渣打(02888)公布擬於3月8日發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券,發行價為本金額100%,利率將為每個重設日期相等於國債收益率加上差價(3.574%)的固定利率。
該證券可轉換為普通股,轉換價為每股普通股8.216美元,轉換成約1.217億股。可轉換觸發事件為該行普通股權一級資本比率於任何時候低於7%。
該公司擬將所得淨額用於集團的一般業務目的,並進一步強化集團的監管資本基礎。
《經濟通通訊社29日專訊》
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