特步國際(01368)公布，擬以先舊後新方式配售9090.9萬股予不少於6名承配人，佔擴大後股本約3.28%，每股配售價為5.5元，較上日收市價折讓約9.4%；同時，公司亦將發行5億元於2026年到期年利率1.5%可換股債券。
公司估計上述兩項集資所得淨額約9.85億元，當中配股所得淨額約4.93億元，發債則達4.92億元，將用於發展主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式；進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合；及作為營運資金以支持一般企業用途。
至於是次發行5億債券，利息自2025年5月20日開始，按年利率1.5%分期按季支付，於2026年2月18日到期，債券每股初步換股價為6.325元較公司上日收市價溢價約4.2%；假設按初步換股價悉數轉換債券，債券將可轉換為最多7905.14萬股新可換股債券股份，佔公司擴大後股本約2.86%。
董事認為發行債券帶來額外裨益，包括為公司提供額外資金，且籌資成本較低；不會對現有股東的持股產生即時攤薄效應；及在債券轉換為新可換股債券股份的情況下，增強公司的資本基礎並有利於長遠發展。
《經濟通通訊社10日專訊》
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