06/03/2025 08:09
百度離岸債券規模100億元人幣，定價低於初步指引
百度集團-SW(09888)公布，發行本金總額為100億元人民幣的以人民幣計值的離岸優先無擔保票據，票據發行包括2030年到期的75億元人民幣票面利率2.7%票據；及2035年到期的25億元人民幣票面利率3%票據。彭博社匯編的數據顯示，如果成功發行，將是百度2021年以來首次發債，也是首次發行人民幣計價債券。
此前《彭博》提到，百度五年期及十年期債券殖利率分別介乎2.6%至2.8%，以及2.8%至3.0%。不過《彭博》周二（5日）引述市場人士指出，公司點心債初步價格指引為3%（五年期）及3.4%（十年期），即百度公布的債券票面利率低於其初步價格指引，也比同行阿里巴巴(09988)於11月份發行的點心債低10個基點。
百度預期於2025年3月12日或前後完成票據發行，受滿足慣例完成條件所規限。擬將票據發行所得款項淨額用作一般公司用途，包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。
此前《彭博》提到，百度五年期及十年期債券殖利率分別介乎2.6%至2.8%，以及2.8%至3.0%。不過《彭博》周二（5日）引述市場人士指出，公司點心債初步價格指引為3%（五年期）及3.4%（十年期），即百度公布的債券票面利率低於其初步價格指引，也比同行阿里巴巴(09988)於11月份發行的點心債低10個基點。
百度預期於2025年3月12日或前後完成票據發行，受滿足慣例完成條件所規限。擬將票據發行所得款項淨額用作一般公司用途，包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。
《經濟通通訊社6日專訊》