《菲常論證－溫蕎菲》出海潛力大電氣股續升，京東澳博即將放榜

　　《菲常論證》據報伊朗欲間接向美國提出和談，市場避險情緒略為降溫，帶動美股周三（4日）止跌回穩。港股三連跌累插1381點後反彈，昨日曾急瀉超700點破二萬五關口，上日有1.6億元流入恒指好倉，今早（5日）再有大手資金追入收回價25100點的恒指牛68291。淡倉可留意收回價26382點的恒指熊66848。另外，全國人大會議今日開幕，國務院總理李強發表政府工作報告，提到今年經濟增長目標是4.5%至5%。

　　今早電氣股份普遍高開，上海電氣(02727)、東方電氣(01072)升近一成半，哈爾濱電氣(01133)曾升一成二。分析指受益於人工智慧數據中心(AIDC)建設催生的用電需求，燃氣輪機海內外訂單量持續提升，龍頭企業訂單排期已延伸至2030年。外圍方面，美國七大科技巨頭齊聚白宮解電力焦慮，簽署「電費繳納者保護承諾」，上述公司將為新建AI資料中心自行建設、引入或採購電力供應，不再依賴現有公共電網，料將帶動電氣行業發展。看好可留意上電購29238，行使價7.398元、2026年10月到期；東氣購26437，行使價58元、2027年4月到期；哈動購26024，行使價33.3元、2026年8月到期。

　　濰柴動力(02338)升半成，濰柴動力H股及A股年初至今已上升73%及61%，昨日宣布獲納入富時中國50指數。有機構分析指，受AI數據中心建設需求帶動，公司主要柴油發電機平均售價有望進一步上行至220-250萬元。看好可留意濰柴購25225，行使價39元、2026年9月到期。

　　創新醫藥股份今早亦普遍造好，科倫博泰(06990)、恒瑞醫藥(01276)、康方生物(09926)、再鼎醫藥(09688)等今早均升超7%。看好可留意科倫購23726，行使價569元、2027年1月到期；恒瑞購26377，行使價100.98元、2027年2月到期；康方購22043，行使價138元、2026年6月到期；再鼎購22931，行使價20.9元、2026年6月到期。

　　阿里巴巴(09888)旗下千問團隊技術負責人林俊暘及多名重要團隊成員近期離職。AI核心團隊相繼離職，阿里今早走勢反復，港股股價自1月底創三個月高171元後已跌近四分一。華泰輪證資金流顯示昨日獲超3000萬、近五日有近1億輪場資金流入好倉，但昨日北水淨流出34.6億港元。兩手準備阿里購24348，行使價165元、2026年7月到期；阿里沽24432，行使價127.28元、2026年7月到期。

　　焦點股份京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、澳博控股(00880)將於今日盤後公布業績，提前部署可留意京東購22618，行使價122元、2026年6月到期；京東沽26380，行使價96.83元、2026年9月到期；嗶哩購21747，行使價326元、2026年6月到期；嗶哩沽21748，行使價149元、2026年6月到期；澳博購16853，行使價3.9元、2026年8月到期。

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《華泰國際上市產品銷售主管　溫蕎菲》

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