美股動向｜Jim Cramer八月聚焦半導體板塊，剖析五大晶片股投資策略

　　CNBC知名財經評論員Jim Cramer主持投資者會議，重點分析半導體板塊。此舉正值2026年下半年AI晶片需求持續擴張之際，五大晶片股業績表現呈現明顯分化格局。

 

　　英偉達(US.NVDA)首季數據中心收入達752.5億美元，按年激增199%，管理層預測次季收入將達910億美元。該股年內累升19.57%，Polymarket數據顯示市場預期其8月股價觸及232美元的機率達66.5%。Cramer強調「應長期持有而非短炒」。

 

　　AMD(US.AMD)次季數據中心收入按年飆107%至67.2億美元，佔總收入58%。儘管月內回調7.42%，年內累計升幅仍達121.48%。公司與Anthropic簽訂2GW GPU供貨協議，大幅擴展商用GPU市場。

 

　　博通(US.AVGO)次季AI晶片收入達108億美元，按年增143%。行政總裁陳福陽預測第三季相關收入將突破160億美元，按年增幅超200%。市場預期其達標機率達91%，現金流比率維持46%高位。

 

　　高通(US.QCOM)受智能手機銷售按年跌20%拖累，年內股價累跌4.14%。公司加速轉型，汽車業務收入按年增61%至15.9億美元，並訂立2029年前非手機業務收入達400億美元的目標。

 

　　邁威爾科技(US.MRVL)首季數據中心收入佔比達76%，年內股價累升近155%。公司通過收購Celestial AI等企業強化光學互連技術，並與輝達建立NVLink Fusion合作關係。

 

　　Cramer將半導體板塊劃分為三大投資主線：通用GPU計算(英偉達、AMD)、客製化ASIC晶片(博通、邁威爾)及業務轉型個股(高通)。分析指出，各國主權AI計劃正創造超越美國雲端巨頭的新需求層，持續推升板塊關注度。

《經濟通通訊社15日專訊》