專家分析
岑智勇
岑智勇
獨立股評人
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01/06/2020 08:50

夜期及ADR上升,財新PMI添變數

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上周五(29日)恆指低開,開市水平已是全日低位,之後反彈,一度重上23000水平,之後走勢牛皮,全日波幅308.66點。恆指收報22964.47點,跌171.29點或0.74%,成交金額1789.37億元;成交增加的原因是MSCI指數在收市後換馬,令多隻新貴成交異動。國指收報9561.03點,升9.47點或0.1%;上證收報2852.35點,升6.13點或0.22%。三項指數中以恆指走勢較差,原因是?控(0005)及香港地產股回軟。
  恆指最低跌至22781.11點,創5月26日以來低位後反彈,最終以陽燭近陽燭收市,收市水平未能企穩在23000水平之上。MACD快慢線負差距增加,走勢轉弱。全日上升股份857隻,下跌854隻,整體市況未如指數般差。
  內地5月官方製造業採購經理指數(PMI)由4月的50.8輕微下跌至50.6,是連續第2日個月下跌,亦低於市場預期,但仍能守在50的盛衰分界線之上。期內大型企業PMI按月上升0.5至51.6,中型及小型企業PMI分別跌至48.8及50.8。內地5月官方非製造業商務活動指數上升,由4月的53.2升至53.6,是連續第3個月上升。
  特朗普在上周的記者會上表示,將取消香港特別待遇的豁免政策,但就未有提及取消早前中美達成的首階段貿易協議,市場料有關措施對美國經濟的威脅未有如預期般嚴重。另外,聯儲局主席鮑威爾表示,重申聯儲局的承諾,在疫情下將致力使用其工具以提振經濟,並暗示不會實行負利率政策,又警告存在疫情第二波的風險。
  美股三大指數先跌後回順。道瓊斯指數收報25383點,跌17點或不足1%;標指收報3044點,升14點或近0.5%;納指收報9490點,升120點或1.3%。
  夜期及ADR上升,料恆指可高開,但若未能上破5月28日高位23451.78點,指數或調頭回軟,當中又以早市尤其波動。另,財新中國將於9:45公布製造業PMI,料添變數。

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新奧能源 (02688)

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新奧能源(2688)的主要業務為在中國從事投資及建設、經營及管理燃氣管道基礎設施、車船用加氣站及泛能站、銷售與分銷管道燃氣、液化天然氣及其他多品類能源、能源貿易業務以及提供其他與能源供應相關的服務。
  集團在2019年的營業額為人民幣701.83億元,較去年同期增長15.6%,主要受惠於天然氣銷售業務、綜合能源銷售及服務業務和增值業務之穩健增長。毛利率為16.1%,同比上升0.4個百分點。毛利率上升主要因為綜合能源銷售及服務業務及增值業務佔收入的比重增加及毛利率提升所致,加上毛利率較低之燃氣批發業務佔收入之比重下降,抵銷了工程安裝業務毛利率下降對集團的影響。股東應佔溢利為人民幣56.70億元,同比大幅上升101.2%。每股基本盈利為人民幣5.05元,同比上升97.3%。純利率為9.8%,同比上升3.5個百分點,末期股息每股普通股1.67港元。
  集團近日股價向好,並在資訊科技系統出現信號。股份上日收報90.4元,市盈率16.016倍,周息率1.847%。《獨立股評人 岑智勇》

29/05/2020 09:25

MACD現背馳 6月上旬可看好

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昨天恆指低開後,出現近「V」形走勢,全日波幅 672.16點。恆指收報 23132.76點,跌168.6點或0.72%,成交金額 1326.99億元。國指收報 9551.56點,跌15.87點或0.17%;上證收報 2846.22點,升9.42點或0.33%。A股走勢優於港股。
  恆指呈2連陰走勢,以「長十字星」收市,好淡爭持激烈。MACD快慢線負差距收窄,走勢轉佳,並與指數背馳。全日上升股份 526隻,下跌股份1201隻,整體市況偏淡。
  期指評估結算會為23129。6月期指未平倉總數為147975張,未平倉淨數為45847張,未平淨佔未平總的比例為 30.98%,略低於上月。料6月期指及恆指走勢初段向好,但下半月或有變數。
  吉利汽車(00175)公告,以每股10.8元配售6億股新股,配售股份佔已發行股本之約6.51%,以及佔經配發及發行配售股份擴大後已發行股本之約6.11%。集資淨額約64.47億,擬將該等所得款項淨額用於本集團業務發展及一般營運資金。料消息會令吉利汽車受壓,觀察點為能否守位配股價10.8元。
  早前以大折讓價出售股權予非凡中國 (08032)的堡獅龍 (00592)發盈警,料截至2020年4月30日止的10個月錄得虧損由截至2019年12月31日止6個月約港幣9400萬元擴大至約 港幣1.95億元。集團之經營狀況於財政年度下半年隨著爆發2019冠狀病毒疫情而進一步惡化,香港及本集團經營所在的其他核心市場於該期間處於半封城狀態,零售活動幾乎陷入停頓。如此看來,堡獅龍當日願意「半賣半送」,不無原因。
  特朗普將簽署與社交媒體相關的行政命令的消息拖累,拖累一眾社交平台股下跌。另方面,特朗普亦表示,將會在當地星期五舉行記者會,談及中國,市場聚焦中美關係持續緊張,不利投資情緒。美股三大指數先升後跌。道瓊斯指數收報25400點,跌147點或約0.6%;標普500指數收報3029點,下跌6點或0.2%;納斯達克指數收報 9368點,跌43點或0.5%。
  夜期上升但ADR下跌,兩者背馳,料恆指或低開,若能守23000水平,有望反彈,但午後又轉差。

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郵儲銀行 (01658)

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郵儲銀行(01658)的主要業務為在中國境內經營,經營範圍包括:個人金融業務、公司金融業務、資金業務及經中國銀保監會批准的其他業務。
  集團在2020年第一季實現淨利潤 201.05 億元,同比增長 8.39%。年化平均總 資產回報率 0.77%,年化加權平均淨資產收益率 15.77%。 報告期內,本集團實現營業收入 721.71 億元,同比增長 5.47%。 利息淨收入 617.21 億元,同比增長 4.38%。淨利差 2.41%,淨利息收益率 2.46%。手續費及傭金淨收入 49.83 億元,同比增長 1.53%。成本收入比 51.97%, 同比下降 0.23 個百分點。截至報告期末,集團資產總額 107986.24 億元,比上年末增加 5819.18 億元,增長 5.70%。股東權益合計 6510.61 億元,較上年末增加 1061.82 億元,增長 19.49%。
  集團近日股價向好,並在資訊科技系統出現信號。股份上日收報4.93元,市盈率 6.13倍,周息率 4.767%。《獨立股評人 岑智勇》

28/05/2020 08:50

恆指期指日料軟,聯想(00992)全球布局佔先機

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昨天(27日)恆指以全日高位開市,之後走勢回軟,並呈W形走勢,全日波幅380.53點。恆指收報23301.36點,跌83.3點或0.36%,成交金額1108.82億元。國指收報9567.43點,跌27.77點或0.29%;上證收報2836.8點,跌9.74點或0.34%。三項指數都回軟,以恆指走勢較差。
  恆指以陰燭「錘頭」收市,若與前交易日走勢一併參考,則譜成近「烏雲蓋頂」的利淡形態。10SMA與50SMA的正差距收窄;MACD快慢線負差距收窄,走勢改善,並與指數背馳。全日上升股份577隻,下跌1073隻,整體市況偏弱。
  華晨中國(1114)發公告,指獲控股股東通知,出售2億股予遼寧省交通建設投資集團及附屬公司遼寧交通投資,出售股份佔已發行股本3.96%。集團指與買方將進一步拓展業務發展空間、打通上下游產業鏈和供應鏈而採取的戰略合作安排,在完成交易後,控股股東華晨汽車集團的持股量為38.35%,仍為集團主要股東。然而,公告並未有披露每股交易作價,宜留意有關交易會否在今早上板。
  投資者對新冠肺炎疫苗研發抱樂觀預期,加上歐盟及日本加碼刺激經濟,美國亦逐步解封重啟經濟後逐步復甦,利好美股三大指數表現。道瓊斯指數收報25548點,上升553點或2.2%;標普500指數收報3036點,上升44點或1.5%。納斯達克指數收報9412點,上升72點或約0.8%。
  然而,由於投資者亦擔心美國與中國的關係變化,當中包括香港的角式定位,夜期及ADR似乎未能受惠於美股升勢,國際油價亦回軟。
  夜期及ADR下跌,料恆指走勢偏軟,支持參考為5月27日低位23134.61點。另,是日期指結算,當心走勢波動,尤其要小心來得急且快的走勢。

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聯想集團 (00992)

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聯想集團(0992)上周公布截至3月底止全年業績,營業額連續兩年突破500億美元,稅前利潤提升近19%創歷史新高達10.2億美元,優於市場預期。受新冠疫情影響令中國供應鏈關閉,全球個人電腦市場銷量按年下降10%,但集團第四財季的電腦營業額按年跌4.4%,優於市場,可見集團產銷的全球布局和卓越運營能力把影響減至最低,表現勝市場預期。
  在家工作和在家學習的興起,令個人電腦、平板電腦和顯示器的需求呈現顯著增長,驅動市場總量進一步擴大。由於聯想的運營遍布全球,所以比同業更快地恢復供應量,夠迅速搶佔市場份額。事實上,中國的個人電腦生產廠率先、有序地實現復產,並在3月份不斷創下單日、單周,乃至整個月產量的歷史新高,有效滿足由隔離要求所催化的居家辦公和遠端學習帶來對個人電腦之強勁需求。
  聯想另一重點業務為數據中心業務,在19/20財年,存儲、軟件定義的基礎架構以及軟件和服務業務的銷售收入按年有兩位數增長,未來集團將通過增加客戶多樣性並進一步拓寬間接渠道,加快在服務器、軟件定義基礎架構、HPC、存儲、軟件和服務業務的市場份額增長,並利用公司獨特的內部主板設計,製造以及從服務器到存儲解決方案的擴展,拓展新的超大型客戶並擴大現有客戶的份額,獲得高於市場的增長。
  另外,集團將繼續加速以客戶為中心的智能轉型,推動智能物聯網、智能基礎設施和行業智能增長,並繼續推動軟件和服務、解決方案和電子商務的高速增長,以及在智慧教育、智慧城市和智慧醫療領域中探索和改進行業智能解決方案。《獨立股評人 岑智勇》

27/05/2020 08:50

夜期及ADR回軟,華領醫藥(02552)「入摩」值得留意

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昨天(25日)恆指高開後,初段向好,之後走勢牛皮,全日波幅315.99點。恆指收報23384.66點,升432.42點或1.88%,成交金額1074.65億元。國指收報9595.2點,升129.26點或1.37%;上證收報2846.55點,升28.58點或1.01%。三項指數都向好,以港股走勢較佳。
  恆指呈2連陽走勢,以近「陀螺」收市,並返回保歷加通道的下半,走勢喘穩。MACD快慢線負差距收窄,走勢略改善。全日上升股份1110隻,下跌592隻,整體市況偏好。
  金山軟件(3888)公布截至2020年3月底的第一季業績,收入為人民幣11.713億元,較上年同期增長了32%,較上季度下降了21%。來自網絡遊戲和辦公軟件及服務及其他的收益分別佔季度收益總額的67%和33%。來自以上業務線的收益反映了各條業務線抵銷了集團內部交易後產生的收益。毛利為人民幣9.701億元,較上年同期增長36%,較上季度下降22%。毛利率為83%,較上年同期增長了三個百分點,較上季度下降了一個百分點。同比毛利率提升乃主要由於本季度來自自研遊戲收益貢獻增加,其具有相對較高的毛利率。股東應佔溢利由虧轉盈,為人民幣630萬元。金山軟件業績改善,料利好股價。不過,集團削減研發開支,這或會影響未來增長動力。
  中航科工(2357)近日在筆者的金融科技系統出現信號,但其時未見原因,故未有作介紹。集團剛發公告,在5月26日在市回回購308萬股H股,佔已發行股本約0.0493%,已回購股份的最高價為每股3.45港元,最低價為每股3.28港元,回購總代價為1027.8萬元。另方面,集團在今天已除息,股價或較上日調整,投資者應多注意。
  美股假期後復市,投資者憧憬經濟重新啟動,以及對抗新冠病毒肺炎疫有望推出,帶動市場樂觀情緒,金融及工業股升幅較大。美股三大指數先升後回順;道指收報報24995點,上升529點或逾2%;標普500指數收報2991點,升36點或1.2%;納斯達克指數收市報9340點,上升15點或近近0.2%。
  夜期及ADR下跌,料恆指走勢偏淡,支持參考為23150水平。

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華領醫藥-B (02552)

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理 由 :
華領醫藥(02552)為糖尿病創新藥領域內港股唯一一家上市公司,其基石藥物dorzagliatin聯用全球銷量前列的抗糖尿病藥物如二甲雙胍、恩格列淨和西格列汀等的治療潛力已被挖掘。去年,華領醫藥已將該藥推進至Ⅲ期註冊臨床試驗並達至24周主要療效終點,離藥物成功上市僅一步之遙。
  根據國際糖尿病聯盟2019年最新統計,中國糖尿病患者規模已達1.16億,診斷率和用藥率仍低於全球平均水平,糖尿病治療市場潛力巨大,而現有治療方式主要關注降糖,無法阻止病程的惡化。華領醫藥則創新地進行獨到的研究,秉持修復血糖傳感器即葡萄糖激(西每)(GK)的功能之嶄新理念,致力於重塑糖尿病患者的血糖穩態以控制糖尿病的發展。
  集團日前獲納入MSCI香港微型指數成分股,體現出國際資本市場對集團的肯定。早前,華領醫藥再傳出一項I期臨床研究的捷報,支持了其首創新藥葡萄糖激?激活劑(GKA)dorzagliatin和恩格列淨協同增效治療2型糖尿病的前景,並獲大行看好及重申「買入」評級,備受外資大行關注。配合集團近日穩步擴大其產品組合,積極為新藥上市申請做足準備,料有助改善股價表現,值得留意。《獨立股評人 岑智勇》

26/05/2020 08:52

恆指料試23000,美團(03690)或挑戰130元

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昨天(25日)恆指低開後,早市甚為波動,出現倒V形走勢,之後走勢反覆偏好,全日波幅448.92點。恆指收報22952.24點,升22.1點或0.1%,成交金額1182.27億元。國指收報9465.94點,升39.16點或0.42%;上證收報2817.97點,升4.21點或0.15%。三項指數都向好,以國指走勢較佳。
  恆指最低跌至22519.73點,創3月25日以來低位後反彈,最終以陽燭近「錘碩」收市,惟仍在保歷加通道之外。MACD快慢線負差距擴闊,走勢轉差。全日上升股份807隻,下跌892隻,整體市況偏弱,未如指數般強。
  騰訊(0700)發通告,更新200億美元全球中期票據計劃,已向聯交所申請該計劃由2020年5月25日起12個月內上市。公司亦根據計劃向專業投資者進行票據的國際性發售,將按不同發行日期及條款以系列發行及可以任何貨幣計值,票據不會進行公開發售,亦不會向公司的任何關連人士配售。傳統上,科技類股份的負債都偏低,這或與其行業通常是項目主導的特性有關。不過,由於騰訊已發展出穩定的盈利模式,有持續的現金收入,所以評估時應要留意。對企業而言,提高債務有助增加營運效率及股東回報率(ROE),只要騰訊能把淨負債維持在低水平,料消息偏向利好。
  美團點評(3690)公布截至2020年3月底止季度業績,總收入由2019年同期的人民幣192億元減至人民幣168億元,同比下降12.6%。2020年第一季度的經營虧損由人民幣13億元同比擴大至人民幣17億元,經營利潤率由負6.8%減至負10.2%。經調整EBITDA及經調整虧損淨額分別為正值人民幣41.3百萬元及負值人民幣216.3百萬元。我們的經營現金流量由2019年第四季度的正值人民幣31億元轉為2020年第一季度的負值人民幣50億元。從大數去看,美團業績難言理想,但不少媒體評論都指其業績優於預期,相信是指虧得比預期少。美團股價昨天出現「曙光初現」的利好形態,相信不少資金在業績前已作部署,料有助股價挑戰130元水平。
  昨晚美股因陣亡將士紀念日休市,歐洲股市偏好。昨晚沒有夜期及ADR,料恆指或隨歐洲股市向好,挑戰23000水平。但若未能上破,或會調頭回軟,在保歷加通道底部(約22959)爭持。

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博駿教育 (01758)

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理 由 :
博駿教育(1758)的主要業務為在中國提供民辦教育服務,包括幼兒園、初中及高中教育服務的業務。
  集團在截至2020年2月29日止6個月中期錄得收益人民幣1.9795億元,同比增長17.6%,主要由於總入學人數增加,以致學費及寄宿費增加。集團學校的入學人數為11985名,同比增長16.8%,主要由於樂至學校在本學年正式啟校收生,且集團原有學校的入學人數亦有所增加所至。
  溢利人民幣1150萬元,同比增長15%,主要由於2019/2020學年收生人數明顯增加而帶來收入增長約人民幣30.0百萬元,部分由(i)新開始營運招生的南江學校、旺蒼學校及樂至學校初期的服務成本高於學費收入約人民幣770萬元,(ii)集團辦學規模的擴大、新學校固定資產的使用折舊增加,導致服務成本增加約人民幣780萬元;以及(iii)隨著辦學規模擴大所需要營運資金增加所導致的融資費用上升約人民幣250萬元所抵銷。
  集團近日股價向好,並在金融科技系統出現信號。股份上日收報0.495元,市盈率13.983倍。《獨立股評人 岑智勇》

25/05/2020 08:50

阿里巴巴(09988)業績增長未乎預期,恆指料要補上升裂口

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上周五(22日)恆指低開,但已是全日高位,走勢低開低走,原因之一是中國的經濟工作會議未有為今年GDP增長設目標,全日波幅878.65點。恆指收報22930.14點,跌1349.89點或5.56%,成交金額1805.46億元。國指收報9426.78點,跌423.29點或4.3%;上證收報2813.76點,跌54.16點或1.89%。港股走勢遜於A股,相信原因除了GDP未有設目標外,相信個別與香港關係密切的因素有關,例如是港版國安法。
  恆指最低跌至22878.26點,創4月3日以來低位,即一天內失去了近1.5個月的累積升幅。恆指以「大陰燭」收市,波幅及成交都增加。恆指失守10SMA、20SMA及50SMA,更跌穿保歷加通道底,出現超賣。MACD快慢線負差距增加,走勢轉差。全日上升股份231隻,下跌1691隻,整體市況甚弱。
  阿里巴巴(9988)公布截至2020年3月底止季度業績,其中收入為人民幣1143.14億元,同比增長22%。經營利潤為人民幣71.31億元,同比下降19%,主要受新冠肺炎疫情所影響。股東應佔淨利潤為人民幣31.62億元,同比下降88%,淨利潤為人民幣3.48億元,同比下降99%。非公認會計準則淨利潤(已排除投資損失及收益)為人民幣222.87億元,同比增長11%。在截至2020年3月底財年,集團收入為人民幣5097.11億元,同比增長35%。股東應佔淨利潤為人民幣1492.63億元。非公認會計準則淨利潤為人民幣1324.79億元(187.10億美元),同比增長42%。整體而言,阿里巴巴業績能在疫情期間錄得增長,算是合格,但似乎未能達到大行們的預期。其美股股價已下跌,料會為其香港上市股份受壓,並影響同業公司表現,例如騰訊(0700)等。
  中國全國人大會議授權全國人大常委會審議,就建立香港維護國家安全,制定相關法律及執行機制的決定草案,多國提出關注,更令中美緊張關係升?,上周五美股先跌後回順。三大指數收市個別發展,道指收報24465點,跌8點;納斯達克指數收報9324點,升39點;標準普爾500指數收報2955點,升6點。
  港匯繼上周五轉弱後,今早略反彈至7.7562﹐惟反彈力度不足,料跌勢未止。夜期上升及但ADR下跌,兩者背馳,料恆指走勢偏淡,支持參考為3月24日高位22753.01點;即恆指有機會要補回當天出現之上升裂口。另方面,美股周一因陣亡將士紀念日休市,料這或會影響到港股,尤其是夜期時段的表現。

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南順(香港) (00411)

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理 由 :
南順香港(0411)的主要業務是於香港、中國大陸及澳門提供食用油、麵粉產品及清潔產品的生產、貿易及處理。
  在截至2019年12月底的中期,集團收入輕微增長至26.61億元元,而儘管食用油成本增加及麥麩價格下跌,毛利率仍由22.2%增至23%。集團持續專注於優化品牌的產品組合、家居護理產品的材料成本下跌以及麵粉及家居護理產品的價格增加。經營開支增加9.6%至港幣4.52億元,主要受推廣品牌知名度及刺激增長的業務拓展活動所帶動。股東應佔溢利下跌7%至1.87億元;集團的現金結餘增加5%至港幣13.78億元。
  集團近日股價向好,並在金融科技系統出現信號。股份上日收報12.9元,市盈率8.983倍,收益率3.411%。《獨立股評人 岑智勇》

22/05/2020 08:50

中概股出事早有預兆,恆指料試100天線

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理 由 :
昨天(21日)恆指以全日高位開市,初段急回後反彈,午後偏軟,全日波幅320.75點。恆指收報24280.03點,跌119.92點或0.49%,成交金額1242.61億元。國指收報9850.07點,跌47.93點或0.48%;上證收報2867.92點,跌15.81點或0.55%。三項指數都下跌,以A股走勢較差。
  恆指以陰燭收市,若配合前交易日走勢一併參考,則譜成「穿頭破腳」之利淡形態,但仍能守在10SMA及20SMA之上。MACD快慢線正差距收窄,走勢轉弱。全日上升股份566隻,下跌1019隻,整體市況偏弱。
  美國參議院日前通過一項法案,加強對外國公司上市審核,或令在美國上市的中國公司退市。消息令一眾中概股受壓。事實上,筆者在2019年12月5日《炒股幫》的玄學金融專欄已指出,阿里巴巴(9988)在明年(即2020年)或會在美國退市。(傳送門:https://www.facebook.com/pg/samchiyung/photos/?tab=album&album_id=520345844722237)因此最近中概股出現這種狀況,筆者著實不感意外。反過來說,香港金融市場應藉著阿里巴巴及其他同股不同權股份已到港上市的機遇,爭取更多有實力的中概股來港上市,例如百度(BIDU)。百度董事長李彥宏出席兩會時說,一間好公司的上市選擇地十分多,並不局限於美國,不太擔心美國政府的管制會對業務產生不可挽回的影響。他更表示內部正研究在香港等地第二上市,並正在關注近期美國從不斷收緊中概股的管制。相信隨著更多中概股來港上市,將可壯大港股的市值和規模,料將有利港交所(0388)及一眾金融機構的發展。
  投資者擔心事件令中美關係再度緊張,美股三大指數先升後回,道指收報24474點,跌101點或0.41%;標準普爾500指數收報2948點,跌23點或0.78%;納期達克指數收報9284點,跌90點或0.97%。
  夜期及ADR下跌,料恆指走勢偏淡,支持參考為100SMA(約25730)。另,第十三屆人大第三次會議早上開幕,議程包括審議有關香港維護國家安全的決定,議案由全國人大常委會提出。當心消息或會為港股帶來影響。

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