【內房困局】雅居樂(03383)近52億美元境外債務重組計劃接近敲定，料六周內推出協議

　　雅居樂集團(03383)公布境外債務重組取得重大進展，與持現有銀團貸款未償還本金總額約61.50%的協調委員會接近敲定商業條款清單及重組支持協議，預計六周內推出協議，惟須視乎協調委員會各成員的內部批准進度。目前雙方尚未就重組訂立任何具法律約束力的協議。

　　集團表示，重組旨在制定財務上可行的長期全面境外債務解決方案，以穩定集團並支持長期業務復甦。

*擬發約92億新股，債權人可選收股份或可交換債券*

　　是次重組涉及本金總額約51.83億美元（約404.28億港元）的金融債務，當中包括現有銀團貸款9.75億美元、優先票據17.47億美元、永久證券19億美元、可交換債券3.08億美元，以及其他負債2.52億美元。公司可選擇將部分債務排除於重組範圍外，或按相關條件納入額外債務。

　　重組代價包括合共約91.99億股新股，佔緊隨重組完成並發行新股後股本約64.6%，以新股或新可交換債券形式提供。

　　其中，現有可交換債券持有人將獲分配約7.22億股，佔重組後股本約5.1%；永久證券及私人債務A持有人合共獲分配約14.88億股，佔約10.4%；上市公司香港計劃及擔保人香港計劃債權人則分別獲分配約20.17億股及49.73億股，佔約14.2%及34.9%。

　　兩項香港計劃的債權人可選擇收取新股或新可交換債券，未於指定期限前作出選擇者將被視為選擇收取新股。新可交換債券為零息債券，原發行金額最高約356.49億元，期限為364日或另行協定的期限，並將於到期日按約定交換價強制交換為新股。

　　公司正考慮向重組支持協議推出後28日內加入並支持重組的債權人，提供未償還本金額0.2%的現金同意費；其後至42日內加入者則獲0.1%，上述期限可延後。
　　
　　公司及香港擔保人須於協議日期後六個月內，向香港法院申請召開相關債權人會議，經協調委員會同意後最多可延長3個月至合共9個月。
《經濟通通訊社5日專訊》