在 Aziz V. Hamzaogullari 的領導下，Loomis Sayles 慶祝其成長型股票策略團隊成立 15 週年
波士頓--(美國商業資訊)-- Loomis, Sayles & Company:
本新聞稿包含多媒體資訊。完整新聞稿請見此： https://www.businesswire.com/news/home/20250714356260/zh-HK/
|
907 |
160 |
1 |
|
億美元資產管理規模 |
年綜合投資經驗 |
項投資哲學 |
|
GES 團隊 截至 2025/5/31 |
GES 團隊 截至 2025/5/31 |
以七步驟研究框架為後盾 |
Loomis, Sayles & Company 欣然宣佈，在其成長型股票策略 (Growth Equity Strategies, GES) 團隊的創始人、投資長暨投資組合經理 Aziz V. Hamzaogullari, CFA 的領導下，團隊迎來其獨特投資方法的第 15 週年。Aziz 同時也是公司的執行副總裁暨董事會成員。
- GES 是一支凝聚力極強的團隊，在創造超額報酬方面擁有近 19 年經驗，並採取長期的私募股權投資方法。
- 自 2010 年在 Aziz Hamzaogullari 領導下，截至 2025 年 5 月 31 日，GES 的資產管理規模已從 19 億美元成長至近 910 億美元。
Aziz 於 2010 年加入 Loomis Sayles 時，帶來了獨特的股票投資方法。其專有的七步驟研究框架，為 GES 團隊的長期私募股權投資方法提供了穩固支持。該團隊尋求在價格低於其內在價值估值時，才對少數具備可持續競爭優勢及獲利性成長的優質企業進行投資。
在這一獨特投資哲學的支持下，GES 團隊的平台從專注於美國市場的大型成長股和全方位成長股策略，擴展至納入全球成長股、國際成長股的純多頭策略，以及多空成長型股票避險基金策略。這些策略亦透過可供美國投資人使用的工具提供。
GES 團隊相信，專注於基金經理人投資哲學、流程和決策的品質，對於評估未來成功的可能性至關重要。GES 的 Alpha 投資論述，體現了其堅定不移的投資信念、嚴謹且可複製的投資流程，並有眾多實證支持。
Loomis Sayles 執行長 Kevin Charleston 表示：「自 2010 年加入 Loomis Sayles 以來，Aziz 與 GES 團隊專注不懈地為投資人爭取卓越的風險調整後報酬，持續展現其傑出之處。他們憑藉獨樹一幟的投資方法，展現了純熟且嚴守紀律的決策能力，以及我們引以為傲的強勁績效紀錄。」
Loomis Sayles 成長型股票策略團隊創始人、投資長暨投資組合經理 Aziz V. Hamzaogullari, CFA 表示：「我由衷感謝投資人對我們的信任。我們將堅守以關鍵洞見為基礎的長期投資原則，持續為投資人創造價值。」
如下表所示，凝聚力強的 GES 團隊在其國內、全球、國際及多空成長型股票策略中，擁有近 19 年創造強勁超額報酬的紀錄。
|
純多頭股票投資組合綜合績效 |
||||
|
截至 2025/3/31 |
||||
|
|
||||
|
|
成立日期 |
超額報酬*（毛額） |
超額報酬*（淨額） |
同業排名** |
|
大型成長股 |
2006/07/01 |
3.55 |
3.08 |
第2名 |
|
全方位成長股 |
2006/07/01 |
3.31 |
2.77 |
第3名 |
|
全球成長股 |
2006/07/01 |
2.12 |
1.44 |
第9名 |
|
國際成長股 |
2020/01/01 |
1.99 |
1.18 |
第32名 |
|
多空成長型股票投資組合綜合績效 |
||||
|
截至 2025/3/31 |
||||
|
|
||||
|
成立日期 |
超額報酬*（毛額） |
超額報酬（淨額） |
||
|
多空成長型股票 |
2012/02/01^ |
5.61 |
4.23 |
|
|
* 超額報酬計算乃相對於標準普爾 500 指數（大型成長股）、標準普爾 500 指數（全方位成長股）、MSCI 所有國家世界指數（全球成長股）、MSCI 所有國家世界（不含美國）指數（國際成長股）、標準普爾 500 指數（多空成長型股票）。大型成長股管理帳戶綜合績效的基準指標為羅素 1000 成長指數。全方位成長股管理帳戶綜合績效的基準指標為羅素 3000 成長指數。多空成長型股票管理帳戶不設定基準指標。標準普爾 500 指數的績效作為補充資訊顯示，因其被廣泛用作美國股市的衡量標準。 ** 同業排名係於 eVestment Alliance 資料庫中比較：大型成長股類別（159 個觀察樣本）；全方位成長股類別（37 個觀察樣本）；全球成長股類別（776 個觀察樣本，包含全球大型股與全球全方位股票類別）；國際成長股類別（241 個觀察樣本，包含 ACWI（不含美國）大型股與 ACWI（不含美國）全方位股票類別）。排名自成立以來計算，基於毛報酬率，且可能發生變動。 ^計算始於 2012 年 5 月 23 日建立空頭部位，但當時未有投資人可進行投資。額外的空頭部位於 2014 年 4 月 4 日至 4 月 7 日間建立。 資料來源： Loomis Sayles, eASE Analytics System; eVestment Alliance 為排名機構，截至 2025 年 3 月 31 日。 |
||||
投資組合綜合績效與排名 (截至 2025 年 3 月 31 日)
大型成長股
成立日期：2006/7/1
資產管理規模：841 億美元
自 2006 年成立以來，大型成長股投資組合的年化報酬率為 14.19%（毛額）、13.68%（淨額），表現優於羅素 1000 成長指數 1.63%（毛額）及 1.12%（淨額）；其毛報酬率績效領先 98% 的大型成長股同業。†
大型成長股投資組合旨在透過由下而上的選股，在一個完整的市場週期（至少五年）內，創造經風險調整後優於羅素 1000® 成長指數的長期超額報酬。
過往績效不保證未來結果。 過往績效不保證未來結果。毛報酬率已扣除交易成本；淨報酬率為毛報酬率扣除實際管理費。指數未經管理且不產生費用，無法直接投資於指數。請參閱本文件末尾截至最近季底的後續報酬率及其他統計數據。 † 於 eVestment Alliance 的大型成長股類別中，同業排名係與 159 個觀察樣本進行比較。
全方位成長股
成立日期：2006/7/1
資產管理規模：33 億美元
自 2006 年成立以來，全方位成長股投資組合的年化報酬率為 14.14%（毛額）、13.55%（淨額），表現優於羅素 3000 成長指數 1.89%（毛額）及 1.30%（淨額）；其毛報酬率績效領先 95% 的同類型基金同業**。
全方位成長股投資組合旨在透過由下而上的選股，在一個完整的市場週期（至少五年）內，創造經風險調整後優於羅素 3000® 成長指數的長期超額報酬。
全球成長股
成立日期：2016/1/1
資產管理規模：26 億美元
自 2016 年成立以來，全球成長股投資組合的年化報酬率為 13.55%（毛額）、12.79%（淨額），表現優於 MSCI 所有國家世界總報酬指數 2.85%（毛額）及 2.10%（淨額）；其毛報酬率績效領先 94% 的全球成長股同業**。
全球成長股投資組合旨在透過由下而上的選股，在一個完整的市場週期（至少五年）內，創造經風險調整後優於 MSCI 所有國家世界總報酬指數的長期超額報酬。
國際成長股
成立日期：2020/1/1
資產管理規模：4580 萬美元
自 2020 年成立以來，國際成長股投資組合的年化報酬率為 7.03%（毛額）、6.18%（淨額），表現優於 MSCI 所有國家世界（不含美國）總報酬指數 1.60%（毛額）及 0.75%（淨額）；其毛報酬率績效領先 62% 的國際成長股同業**。
國際成長股投資組合旨在透過由下而上的選股，在一個完整的市場週期（至少五年）內，創造經風險調整後優於 MSCI 所有國家世界（不含美國）總報酬指數的長期超額報酬。
多空成長型股票
成立日期：2012/2/1
資產管理規模：6.559 億美元
自 2012 年以來，多空成長型股票投資組合的年化報酬率為 10.97%（毛額）、9.33%（淨額），其績效優於：標準普爾 500 指數（50% 避險）3.89%（毛額）、2.25%（淨額）；HFRI 股票避險（總）指數* 4.47%（毛額）、2.83%（淨額）；以及 HFRI 股票避險：基本面成長指數 5.61%（毛額）、3.97%（淨額）。
多空成長型股票投資組合旨在不論市場走向如何，皆能創造具吸引力的長期絕對正報酬。
|
*HFRI 股票避險（總）資產加權綜合指數是一個全球性的資產加權指數，由向 HFR 資料庫報告的單一經理人基金組成。該指數由不被視為股票市場中立的股票避險基金同業組成。此指數僅供資訊與參考之用。 資料來源：Loomis Sayles、FTSE Russell、MSCI 及 HFR，截至 2025 年 3 月 31 日。 成長型股票策略的投資組合經理於 2010 年 5 月 19 日加入 Loomis Sayles，其在該日前的績效，係於其前一任職公司所達成。 毛報酬率已扣除交易成本；淨報酬率為毛報酬率扣除實際管理費。報酬率可能因匯率波動而增加或減少。指數未經管理且不產生費用，亦無法直接投資。 任何有獲利潛力的投資，皆存在虧損的可能，包括本金虧損。 欲了解有關風險和 GIPS 報告的更多資訊，請索取各策略的最新簡報資料。 請參閱本文件末尾截至最近季底的後續報酬率及其他統計數據。 **於 eVestment Alliance 的全方位成長股類別中，同業排名係與 37 個觀察樣本比較；於全球大型股與全球全方位股票類別中，係與 821 個觀察樣本比較；於 ACWI（不含美國）大型股與 ACWI（不含美國）全方位股票類別中，係與 248 個觀察樣本比較。 過往績效不保證未來結果。 |
大型成長股、全方位成長股、全球成長股及國際成長股策略之主要投資風險
股票風險
指股票價值可能因個別發行機構因素或其他原因而下跌的風險。
市場風險
指證券的市場價值可能因市場或經濟狀況的變化而上下波動的風險，有時波動可能迅速且無法預測。
非美國證券風險
指海外投資的價值可能因政治、社會、經濟或貨幣因素，或其他與海外投資普遍相關的問題而下跌的風險。國家化、徵收或沒收性稅收、貨幣凍結、政治變動或外交發展等，皆可能對投資價值產生負面影響。海外證券市場可能相對較小或不發達，海外公司可能不受與美國同等公司相同程度的監管或報告要求。此風險在新興或未開發市場中尤其顯著，因為這些市場比大型已開發國家更容易出現政治或經濟不穩定的情況。此外，亦可能發生交割問題。
中小型公司風險
指這類公司的股權證券，相較於大型成熟企業的投資，可能面臨更劇烈的價格波動、有限的市場和較低的流動性風險。
流動性風險
指該策略在尋求出售其投資標的時，可能無法順利找到買家的風險。
非多元化策略
指非多元化策略往往比多元化策略和整體市場更具波動性的風險。
匯率風險
指投資價值因匯率變動而下跌的風險，此風險對全球投資組合而言尤其重要。
衍生性金融商品風險（適用於使用衍生性金融商品的投資組合）
指因標的參考工具價值變動、定價困難或與標的投資缺乏關聯性，導致策略中所使用的衍生性金融商品價值下跌的風險。
槓桿風險（適用於使用槓桿的投資組合）
指因使用槓桿或取得超過帳戶價值的投資曝險，而導致價值虧損增加或波動性加劇的風險。
交易對手風險
指交換合約或其他衍生性合約的交易對手，未能履行其到期義務的風險。
模型與數據風險
指該策略可能採用基於量化模型的策略。此風險係指所使用的一個或所有量化或系統性模型，在任何時候都可能未能識別出獲利機會。這些模型可能錯誤地識別機會，從而可能導致重大虧損。模型本質上可能具有預測性，並可能導致對未來事件的評估不正確。用於建構模型的數據亦可能被證明不準確或過時，進而導致投資虧損。
一般風險
任何有獲利潛力的投資，皆存在虧損的可能，包括本金虧損。
多空成長型股票策略之主要投資風險
股票風險
指策略中股權證券投資的價值，面臨個別證券價值不可預測的下跌，以及個別證券或整體股票市場表現不佳時期的風險。
放空風險
指虧損金額可能超過初始投資金額的風險。放空的潛在虧損理論上沒有上限，因為虧損金額取決於該證券賣出後所能達到的最高價格，故被視為一種槓桿形式。
非美國證券風險
指海外投資的價值可能因政治、社會、經濟或貨幣因素，或其他與海外投資普遍相關的問題而下跌的風險。國家化、徵收或沒收性稅收、貨幣凍結、政治變動或外交發展等，皆可能對投資價值產生負面影響。此風險在新興或未開發市場中尤其顯著，因為這些市場比大型已開發國家更容易出現政治或經濟不穩定的情況。此外，亦可能發生交割問題。
非多元化風險
指投資組合的價值可能因單一或少數幾項投資的價格變動而下跌的風險。
匯率風險
指投資價值因匯率變動而下跌的風險。
衍生性金融商品風險
指因標的參考工具價值變動、定價困難或與標的投資缺乏關聯性，導致策略中所使用的衍生性金融商品價值下跌的風險。
槓桿風險
指因使用槓桿或取得超過帳戶價值的投資曝險，而導致價值虧損增加或波動性加劇的風險。
交易對手風險
指衍生性合約的交易對手未能履行其到期義務的風險。
本文所提及的策略由 Loomis, Sayles & Company, L.P. 管理。
CFA® 和 Chartered Financial Analyst®（特許金融分析師）是 CFA 協會 (CFA Institute) 擁有的註冊商標。
多元化投資不保證獲利，亦不保證免於虧損。
指數未經管理且不產生費用，亦無法直接投資。
本資料無意提供稅務、法律、保險或投資建議，請就您的需求尋求適當的專業意見。
資料來源：MSCI。MSCI 或任何參與編纂、計算或創建 MSCI 數據的相關方，均不對該等數據（或使用該數據所獲得的結果）作出任何明示或暗示的保證或陳述，且所有相關方在此明確聲明，不對任何該等數據的原創性、準確性、完整性、可銷售性或特定用途適用性作任何保證。在不限制前述任何規定的前提下，在任何情況下，MSCI、其任何關聯公司或任何參與編纂、計算或創建數據的第三方，均不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、衍生性或任何其他損害（包括利潤損失）承擔任何責任，即使已被告知可能發生此類損害。未經 MSCI 明確書面同意，不得進一步分發或傳播 MSCI 數據。
績效總覽
|
大型成長股投資組合後續報酬率與排名 （截至 2025/3/31）(%) |
||||||
|
|
||||||
|
|
一年 |
排名 |
五年 |
排名 |
十年 |
排名 |
|
大型成長股（毛額） |
9.14 |
12 |
19.53 |
25 |
15.82 |
8 |
|
大型成長股（淨額） |
8.52 |
13 |
18.97 |
23 |
15.31 |
5 |
|
羅素 1000 成長指數 |
7.76 |
23 |
20.09 |
20 |
15.12 |
15 |
|
同業排名係於 eVestment Alliance 的大型成長股類別中進行比較，各期間之比較樣本數如下：一年期 (258)、五年期 (249)、十年期 (212)、自成立以來 (159)。 |
||||||
|
全方位成長股投資組合後續報酬率與排名（截至 2025/3/31）(%) |
||||||
|
|
一年 |
排名 |
五年 |
排名 |
十年 |
排名 |
|
全方位成長股（毛額） |
9.23 |
12 |
18.02 |
31 |
15.23 |
8 |
|
全方位成長股（淨額） |
8.50 |
14 |
17.34 |
31 |
14.61 |
12 |
|
羅素 3000 成長指數 |
7.18 |
24 |
19.57 |
16 |
14.55 |
14 |
|
同業排名係於 eVestment Alliance 的全方位成長股類別中進行比較，各期間之比較樣本數如下：一年期 (68)、五年期 (62)、十年期 (55)、自成立以來 (37)。 |
||||||
|
全球成長股投資組合後續報酬率與排名（截至 2025/3/31）(%) |
||||||
|
|
一年 |
排名 |
五年 |
排名 |
自成立以來 2016/1/1 |
排名 |
|
全球成長股（毛額） |
11.99 |
9 |
15.97 |
37 |
13.54 |
6 |
|
全球成長股（淨額） |
11.17 |
11 |
15.23 |
36 |
12.79 |
6 |
|
MSCI 所有國家世界總報酬指數 |
7.63 |
31 |
15.71 |
40 |
10.70 |
40 |
|
同業排名係於 eVestment Alliance 的全球大型股與全球全方位股票混合類別中進行比較，各期間之比較樣本數如下：一年期 (1,338)、五年期 (1,132)、自成立以來 (821)。 所顯示的績效數據代表過往表現，不保證未來結果。目前的績效可能低於或高於所引述的數據。指數未經管理且不產生費用，亦無法直接投資。 毛報酬率已扣除交易成本；淨報酬率為毛報酬率扣除實際管理費。報酬率可能因匯率波動而增加或減少。年化績效係指根據產品在一年內的回報率以幾何平均數計算。最高 (或最優) 的百分位排名為 1，最低 (或最差) 的百分位排名為 100。排名可能發生變動。儘管我們相信第三方來源的數據是可靠的，但我們無法保證其準確性。 |
||||||
|
國際成長股投資組合後續報酬率與排名（截至 2025/3/31）(%) |
||||||
|
|
||||||
|
|
一年 |
排名 |
五年 |
排名 |
自成立以來 2020/1/1 |
排名 |
|
國際成長股（毛額） |
7.39 |
43 |
11.16 |
65 |
7.03 |
38 |
|
國際成長股（淨額） |
6.54 |
44 |
10.29 |
68 |
6.18 |
40 |
|
MSCI 所有國家世界 （不含美國）總報酬指數 |
6.65 |
49 |
11.46 |
63 |
5.43 |
68 |
|
同業排名係於 eVestment Alliance 的 ACWI（不含美國）大型股與 ACWI（不含美國）全方位股票混合類別中進行比較，各期間之比較樣本數如下：一年期 (278)、五年期 (251)、自成立以來 (248)。 |
||||||
|
多空成長型股票投資組合後續報酬率（截至 2025/3/31）(%) |
||||||
|
|
||||||
|
|
一年 |
五年 |
十年 |
|
|
|
|
多空成長型股票（毛額） |
21.51 |
10.24 |
9.47 |
|
|
|
|
多空成長型股票（淨額） |
16.94 |
7.43 |
6.64 |
|
|
|
|
資料來源：Loomis Sayles。截至 2025 年 3 月 31 日；多年期績效均為年化績效。 成長型股票策略的投資組合經理於 2010 年 5 月 19 日加入 Loomis Sayles，其在該日前的績效，係於其前一任職公司所達成。該過往績效資訊已納入 Loomis Sayles 大型成長股投資組合綜合績效中。毛報酬率已扣除交易成本；淨報酬率為毛報酬率扣除實際管理費。年化績效係指根據產品在一年內的回報率以幾何平均數計算。最高（或最優）的百分位排名為 1，最低（或最差）的百分位排名為 100。排名可能發生變動。儘管我們相信第三方來源的數據是可靠的，但我們無法保證其準確性。未經授權，不得以任何形式複製、再製或轉發本資訊。 所顯示的績效數據代表過往表現，不保證未來結果。目前的績效可能低於或高於所引述的數據。指數未經管理且不產生費用，亦無法直接投資。 |
||||||
關於 LOOMIS SAYLES
自 1926 年以來，Loomis, Sayles & Company 一直致力於滿足全球機構法人與共同基金客戶的投資需求。公司以績效為導向的投資專家，結合深入的專有研究與風險分析，做出明智且審慎的決策。由投資組合經理、策略師、研究分析師和交易員組成的團隊協同合作，評估不同市場領域，並在傳統資產類別或多元的另類投資中，發掘任何潛在的投資機會。路博邁憑藉其豐富資源、前瞻視野與靈活策略，能在廣泛和利基市場中尋找價值，致力為客戶提供具吸引力的風險調整後報酬。憑藉此一悠久的傳統，路博邁贏得了全球客戶的信任與推崇。截至 2025 年 3 月 31 日，公司為客戶管理的資產達 3901 億美元*。
*包括 Loomis, Sayles & Co., LP, 和 Loomis Sayles Trust Company, LLC 的資產（Loomis Sayles Trust Company 為 339 億美元）。Loomis Sayles Trust Company 是 Loomis, Sayles & Company, L.P. 的全資子公司。
Loomis Sayles Investments Limited ("LSIL") 是 Loomis, Sayles & Company L.P. 的子公司，由英國金融行為監管局 (Financial Conduct Authority) 授權和監管。
8124886.1.1
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
請前往 businesswire.com 瀏覽源版本: https://www.businesswire.com/news/home/20250714356260/zh-HK/
CONTACT:
Loomis Sayles 媒體關係部
+1 (617) 960-4447
