國泰君安國際助力博泰車聯成功登陸港交所主板

香港--(美國商業資訊)--國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（”國泰君安國際”，股票代碼：1788.HK）作爲聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力中國智能座艙解决方案的領先供應商博泰車聯（股票代碼：2889.HK）于9月30日在香港聯交所主板成功上市，本次博泰車聯港股上市彰顯了國泰海通集團在跨境資本運作中高效整合境內外資源優勢的卓越能力。

博泰車聯成功登陸港交所主板，是國泰海通集團整合境內外資源、發揮跨市場服務優勢的又一典範之作。在本項目中，國泰君安國際憑藉卓越的統籌協調與高效執行能力，開展了精准高效的路演推介與深入的投資者溝通，成功助力本次IPO成爲智能網聯汽車領域募資規模領先的港股項目。此次上市有力提升了博泰車聯作爲中國智能座艙解决方案領軍者的市場地位，進一步鞏固了其在汽車智能化賽道中的競爭優勢。

本次發行最終定價爲每股102.23港元，總發售股數達1,043.69萬股，總集資額約爲10.67億港元。香港公開發售錄得踴躍認購，認購倍數達530倍。公司計劃將募集資金的約30%用于擴大産品組合和解决方案及增强技術，30%用于提高生産、測試和驗證能力，20%用于擴大銷售服務網絡，10%用于戰略性投資，10%作爲營運資金及一般企業用途。本項目成功引入多名基石投資者，包括Horizon Together Holding Ltd., Huangshan SP和Smart Ventures Limited，認購總額約4.66億港元，體現了國際資本市場對博泰車聯長期投資價值與成長潜力的高度認可。

博泰車聯作爲最早開發智能座艙解决方案的少數企業之一，是中國乘用車智能座艙域控制器解决方案的第三大供貨商，通過提供軟件、硬件及雲端服務相結合的智能座艙解决方案實現差异化，爲OEM及一級供應商客戶提供量身定制的一體化解决方案以滿足客戶的多樣化需求。截至2024年12月31日，在中國智能座艙解决方案供應商中，博泰車聯在搭載高通驍龍8295芯片的高端智能座艙解决方案的定點數量排名第一，與此同時，注册發明專利數量在國內智能座艙和網聯支持解决方案供應商中亦排名第一。

關于國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG“A”評級, Wind ESG“A”評級及商道融綠ESG“A”評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com

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