Datavault AI宣布向股東發行認股權
認股權將涵蓋普通股單位和優先股單位的認購權
Moody Capital Solutions, Inc.將擔任本次針對公司全體股東的認股權發行的承銷經理
費城--(美國商業資訊)--提供資料變現、資質認證和代幣化技術的人工智慧平台(AIP)公司Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)（簡稱「Datavault AI」或「公司」）今日宣布，其董事會（簡稱「董事會」）已核准向其普通股（簡稱「普通股」）及某些其他Datavault AI證券的持有人發行認股權。Moody Capital Solutions, Inc. (“Moody Capital”)將擔任本次認股權發行的承銷經理。
認股權發行將讓投資人參與通常僅限銀行參與的過程
根據認股權發行計畫，公司將免費向普通股及某些其他公司證券的登記持有人發行可轉讓認購權，這些持有人享有參與分配的合約權利。公司確定本次發行的登記日為2026年10月9日（簡稱「登記日」）。截至登記日，此類持有人每持有一股普通股將獲得一股普通股單位的認購權，每持有100股普通股將獲得一股優先股單位的認購權。
普通股單位 。每個普通股單位將包括：(i)一股普通股，(ii)一份購買一股普通股的A系列權利（簡稱「A系列權利」）以及(iii)一份購買一股普通股的B系列權利（簡稱「B系列權利」）。每個普通股單位的認購價格為0.20美元。A系列權利的行權價為每股0.25美元，將在認股權發行完成後六個月到期。B系列權利的行權價為每股0.30美元，將在發行完成後十二個月到期。公司預計將發行總額最高達5000萬美元的普通股單位認購權。
優先股單位 。每個優先股單位將包括：(i)一股新指定的優先股系列股票（簡稱「優先股」），(ii)一份購買一股優先股的1系列權利（簡稱「1系列權利」），以及(iii)一份購買一股優先股的2系列權利（簡稱「2系列權利」）。每個優先股單位的認購價格為25.00美元。1系列權利的行權價為每股優先股30.00美元，將在認股權發行完成後六個月到期。2系列權利的行權價為每股優先股35.00美元，將在發行完成後十二個月到期。優先股將具有每股25.00美元的票面價值和結算優先權，且優先於普通股。優先股將按年支付每股2.10美元的累計股利，每半年支付一次，支付方式為：(a)以現金支付，(b)由公司自行選擇，以同一系列額外股份支付，或(c)由公司自行選擇，以普通股支付，折扣率為市價的10%，但受將在認股權發行招股說明書補充文件中描述的底價和總額上限約束。公司擬申請在那斯達克資本市場上市優先股，並尋求普通股單位認購權、優先股單位認購權、A系列權利、B系列權利、1系列權利和2系列權利的上市或報價，但不能保證一定能獲得上市。優先股不可轉換為普通股。在所有遞交股東表決的事項上，優先股將與普通股做為單一類別一起投票表決，每股優先股的投票權數量將根據承銷經理協議簽署時可用25.00美元購買的普通股數量確定。公司預計將發行最高300萬股優先股單位，代表最高7500萬美元的優先股單位認購權。
公司股東及具有參與分配之合約權利的某些其他公司證券的持有人在行使各自全額基本認購權後，將享有超額認購特權，分別適用於普通股單位和優先股單位，使此類持有人有權在認股權發行到期時認購任何未認購完的普通股單位和優先股單位。如果總認購量（基本認購加超額認購）超過認股權發行提供的數量，則總超額認購金額將按照此類持有人的基本認購金額，按比例分配給行使各自超額認購特權的持有人。認購權預計可轉讓。
公司預計認購期將為從發行開始起約18個交易日，但董事會有權延長認購期。公司擬將認股權發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途，可能包括資助潛在的策略交易、收購或投資。
管理層評論
Datavault AI執行長Nathaniel Bradley表示：「這使每位現有股東都有機會以相同的條件參與，而不是向特定群體發行；而分階段系列結構允許股東以遞增的價格隨時間演變而追加資本。注重基本面業績，致力於卓越和創新——這項認股權發行就像我們公司一樣，是一種解決方案；Moody能夠提前規劃並立即行動，這很有創新性。Datavault AI提升了數位資產的標準，並繼續加快向前發展。」
Bradley進一步表示：「我們的認股權發行旨在讓大眾能夠參與對量子就緒邊緣Neo超級運算網路（配備邊緣AI）、Data Vault AIP、API Media、WISA和ADIO等技術的早期投資，這些技術涵蓋Web3.0系統聲學相關標準，均為Datavault AI自有技術。擁有數位資產交易所，並利用AI和區塊鏈技術建構它們以解決問題，這讓我們所有人都感到無比振奮，不僅可以擁有這些資產，還可以參與代幣經濟。」
關於認股權發行的重要資訊
本次認股權發行將根據公司於2026年3月20日向美國證券交易委員會(SEC)遞交並於2026年3月25日被宣布生效的Form S-3有效儲架登記聲明書，以及將向SEC遞交的包含認股權發行詳細條款的招股說明書補充文件進行。本新聞稿中的資訊不完整，且可能發生變更。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，如果按照任何州或司法管轄區的證券法規定，此等要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在該州或司法管轄區進行任何證券要約、邀請或出售。本次認股權發行將僅透過招股說明書及相關招股說明書補充文件進行。 招股說明書及相關招股說明書補充文件的副本正式發表後，可從SEC維護的網站：www.sec.gov免費取得，或聯絡認股權發行的資訊代理機構索取。
關於Datavault AI Inc.
Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)正在引領Web 3.0環境中AI驅動的資料體驗、資產估值和貨幣化。該公司採用雲端架構的平台提供全面的解決方案，並著重於聲學科學和資料科學兩大部門的合作。
Datavault AI的聲學科學部門擁有WiSA®、ADIO®和Sumerian®專利技術，以及業界首創的基礎性空間和多通道無線高保真聲音傳輸技術，其智慧財產權涵蓋音訊時序、同步和多通道干擾消除等領域。資料科學部門則利用Web 3.0和高效能運算的力量，為體驗式資料感知、估值和安全貨幣化提供解決方案。
Datavault AI的平台服務於多個產業，包括為運動和娛樂、活動和場館、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等產業提供高效能運算軟體授權。Information Data Exchange®透過將真實世界中的實體對象安全地附加到不可更改的中繼資料上，實現數位分身以及姓名、影像和肖像的授權，從而促進負責任且誠信的AI應用。公司的技術套件完全可自訂，並提供以AI和機器學習為基礎的自動化、第三方整合、詳細分析和資料、行銷自動化以及廣告監測等功能。
公司總部位於賓夕法尼亞州費城。如欲瞭解更多關於Datavault AI的資訊，請造訪https://dvlt.ai。
關於Moody Capital Solutions, Inc.
Moody Capital是一家投資銀行，致力於為上市公司和非上市公司提供募資、購併和顧問服務，尤其擅長認股權發行以及註冊直接發行、保密行銷公開發行、後續發行、PIPE、市價發行計畫和私募配售等業務。每筆業務均由資深銀行家直接負責。Moody Capital是註冊經紀交易商，也是FINRA和SIPC的會員。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.moodycapital.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的《1995年私人證券訴訟改革法案》及其他證券法所定義的關於Datavault AI Inc.（簡稱「Datavault AI」、「公司」、「我們」或「我們的」）及其所處產業的「前瞻性陳述」，這些陳述涉及風險和不確定性。在某些情況下，您可以透過諸如「可能」、「或許」、「將」、「應當」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「或將」、「打算」、「指標」、「推測」、「考量」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等字詞、這些字詞的否定形式，或其他類似術語或表達方式來辨識前瞻性陳述，這些術語或表達方式涉及我們的預期、策略、計畫或意圖。缺少這些字詞並不表示某項陳述不屬於前瞻性陳述。
前瞻性陳述包括但不限於關於未來事件、擬議認股權發行及其結構、條款、時間和預期完成情況、預期資金用途以及擬發行證券的預期特徵；公司擬申請在那斯達克資本市場上市優先股，並尋求普通股單位認購權、優先股單位認購權、A系列權利、B系列權利、1系列權利和2系列權利的上市或報價；以及預期認購期的陳述。
由於各種風險和不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述所示的結果存在重大差異，這些風險和不確定性包括但不限於：市場條件是否允許公司按所述條款開始或完成認股權發行，甚至能否開始認股權發行；持有人的參與程度；公司滿足認股權發行條件（包括任何適用的上市標準和法規要求）的能力；公司在那斯達克資本市場的持續上市地位；與認股權發行相關的優先股及普通股單位認購權、優先股單位認購權、A系列權利、B系列權利、1系列權利和2系列權利是否獲准上市；優先股的投票條款是否滿足適用的上市標準；市場對Datavault AI服務和產品需求的變化；經濟、市場或監管條件的變化；以及Datavault AI向SEC遞交的文件中更完整描述的其他風險和不確定性，包括其截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告以及Datavault AI不時向SEC遞交的其他文件，這些文件可在SEC網站www.sec.gov上取得。以上因素均有可能造成實際結果與預期不符。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅涉及截至陳述做出之日發生的事件。除非法律要求，否則Datavault AI沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發表之日後的事件或情況，或反映新資訊或意外事件的發生。
Datavault AI可能實際上無法實現前瞻性陳述中揭露的計畫、意圖或預期，您不應過度倚賴此類前瞻性陳述。Datavault AI的前瞻性陳述並未反映其可能進行的任何未來收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。
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