《菲常論證－溫蕎菲》政策支持電網股強勢，留意新上市獨家東氣購24623

　　《菲常論證》隔夜（15日）美股在台積電與多間金融機構的優異財報帶動下，AI半導體及銀行股普漲，帶動三大指數上行。恒指早段升逾200點後升幅全數蒸發並一度倒跌，最新回落至26900水平爭持。
　
　　近日國家電網「十五五」投資計劃出爐，預計固定資產投資達到4萬億元，較「十四五」期間投資增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統產業鏈高質量發展。
　
　　　電網迎景氣周期，消息帶動本港上市的電網股今早（16日）普遍走高，東方電氣(01072)今早升超一成後暫收窄，可留意全場獨家新上市東氣購24623，行使價39.9元、2026年7月到期。株洲中車時代電氣(03898)、上海電氣(02727)今早曾升超半成，留意株車購23135，行使價56.3元、2026年6月到期；上電購29238，行使價7.398元、2026年10月到期。
　
　　光纖股亦走強，AI發展催生全球數據中心光纖需求激增，人工智能算力網絡基礎設施建設需要新型光纖支持，長飛光纖開發的超低損耗光纖已應用於多家頭部雲服務商。長飛光纖電纜(06869)今早升半成，看好可留意長飛購23777，行使價68.74元、2026年5月到期。
　
　　今早康耐特光學(02276)亦一度升超一成，有消息指近期META正考慮今年內將AI智能眼鏡產能提高一倍，有望引領智能眼鏡行業加速發展。今年智能眼鏡首次列入國家補貼範圍，智能眼鏡也在近期開幕的2026年國際消費電子展(CES 2026)上成為展會焦點。看好可留意最貼價康耐購23053，行使價65.6元、2026年12月到期。
　
　　江西銅業(00358)今早漲半成，股價報創新高挨近50元水準。消息指江西銅業股份通過子公司與第一量子哈薩克簽署投資選擇權契約，涉及位於哈薩克斯坦的14個礦產項目。兩手準備江銅購26521，行使價58元、2026年7月到期；江銅沽24147，行使價29.98元、2026年6月到期。
　
　　喜相逢集團(02473)近期動作頻繁，宣布擬通過子公司收購國內領先的毫米波雷達供應商曠時科技51%股權，亦與自動駕駛科技公司新石器達成戰略合作。有分析指這是喜相逢集團由傳統汽車零售商向智能駕駛產業轉型的明確信號。喜相逢今早升近8%，今年以來股價累漲超15%，看好可留意喜相購19876，行使價10元、2026年8月到期；更高行使價喜相購29782，行使價18元、2026年6月到期。
　
　　藥明生物(02269)宣布其主要股東Biologics將以較昨日收市價折讓3.7%、每股38.52元減持1.5億股，套現57億元。藥明生物今早低開近4%，隨後走勢反復，兩手準備高杠杆藥明購21489，行使價60.74元、2026年3月到期；藥明沽21980，行使價26元、2026年6月到期。《華泰國際上市產品銷售主管　溫蕎菲》
　
*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產。
　
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