05/10/2026 23:55
美股動向｜分析指超微及博通可成數據中心升級受惠股
人工智能基建浪潮持續，投資網站Motley Fool分析指，AMD(US.AMD)及博通(US.AVGO)兩大晶片商正搶攻數據中心升級商機，各以千億美元級訂單及客製化晶片技術搶佔市場。
報告指出，AMD雖在AI訓練市場落後英偉達，但正透過收購及合作強化AI推理技術。該公司近期收購晶片商Taalas及記憶體優化公司MEXT，並與Cerebras合作推出分散式推理方案。目前手握OpenAI及Meta各100億美元推理晶片訂單，更為Meta新一代Muse代理式AI提供運算核心。
AMD預測數據中心CPU市場規模將達2200億美元，其EPYC處理器已獲多間雲端巨頭採用。最新收購AI實驗室World Labs，將助其發展空間智能模型，布局物理AI及機械人市場。
面對雲端巨頭自研ASIC晶片趨勢，博通憑藉客製化晶片設計服務搶佔先機。該公司協助Alphabet開發TPU晶片，現時TPU業務年收入達1150億美元，明年更將倍增。同時為Meta及OpenAI設計專用晶片，帶動客製化晶片業務收入料於兩年內翻兩番至2300億美元。
在數據中心網絡設備領域，博通Tomahawk及Jericho系列以太網方案，配合其SerDes與網絡接口卡技術，已成AI伺服器集群擴容的關鍵組件。現時估值僅為2028財年預測市盈率12倍，被指嚴重低估。
《經濟通通訊社5日專訊》