【FOCUS】「最後」清盤聆訊倒數,恒大續刀尖舔血

01/12/2023

  刀尖舔血,恒大絕學。時間進入12月,距離下周一(4日)的清盤聆訊僅剩3日,屢進ICU卻屢傳翻生的恒大(03333)再面臨重大關頭。周二(28日)晚,作為恒大主要境外資產的子公司恒大物業(06666),透露以一紙訴狀將恒大告上法庭;周四(30日)深夜,恒大公告,附屬恒大地產未清償的到期債務累計約3014億元人幣。兩大動作頗耐人尋味。


新債務重組方案或仍難過關


  重組還是清盤?也許只是跟過去兩年一樣,繼續渾渾噩噩交織投機炒作。經歷10月30日的「最後一次」押後,2021年正式暴雷的恒大,周一將在香港高院,直面由海外債權人發起的清盤呈請聆訊。

 

2021年正式暴雷的恒大,12月4日將在香港高院,直面由海外債權人發起的清盤呈請聆訊。


  公司據報在最後一刻提出新的債務重組方案:除了保留將債權人債務轉換為兩家香港子公司恒大物業、恒大汽車(00708)各30%股權的方案,新增將債權人債務轉換為恒大17.8%股權,以及以境外資產支持的不可交易「憑證」抵債。


  就在周二晚8時,恒大手中最「靚仔」的海外資產--恒大物業公告,就一組20億元存單質押擔保被強制執行的追償,向廣州市中院提起訴訟,被告正正是恒大。自家人對簿公堂,何解?


  簡而言之,2020年12月至2021年8月期間,恒大物業以定期存單為第三方融資提供存單質押擔保,分別涉及20億元、27億元、87億元,相關資金經過層層通道,最終劃轉至恒大。其後恒大物業在審核2021年度財報時,發現上述總計134億元存款被相關銀行強制執行。


恒大物業、恒大接連發公告


  不過,從2021年就發現,到此時選擇「法庭見」並公之於眾,時機頗耐人尋味。就在恒大物業公告次日(29日),股價一度急升近9%(最終收跌2.2%),周四(30日)再大幅收漲近18%。相比傳聞遭遇接管的許家印山頂兩大宅市值15億元,恒大物業最新市值近53億元,遠勝恒大自身的31億元和恒大汽車的30億元。

 

關於恒大和許家印最終的「審判」將如何?勢是未來穩定和重振樓市信心的關鍵。


  無獨有偶,恒大昨晚10時公告,截至10月末,附屬恒大地產未能清償的到期債務及逾期商票,分別累計約3013.6億元、2059.33億元人幣,此頗有自居「大到不能倒」之嫌。早在7月的法庭聆訊中,恒大就引述諮詢公司指,在重組方案下,違約債務的回收率(recovery rate)料為22.5%,但如果清盤,回收率僅為3.4%。而隨著許家印受查,預期清盤方案的回收率將低於3%。


  倘若恒大真的遭頒令清盤,還能否延用現時的「拖字訣」?按照程序,破產管理署將把清盤令送達恒大,法庭將委任清盤人,清盤人有權通過更改法人來控制恒大在內地的公司。不過,鑒於現時與香港可互認清算令的內地城市(深圳、上海、廈門)並不包括恒大總部所在的廣州,無論是更換法人還是接管內地資產都恐曠日持久。


  關於恒大和許家印最終的「審判」將如何?在內房新盤銷售加速下滑的冬天,勢是未來穩定和重振樓市信心的關鍵。

 

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