【內房困局】新城發展發3億美元優先票據定價年息11.88%

　　新城發展(01030)是兩年首家計劃發行境外債的內地民營房企，公司公布發債定價。該筆本金總額3億美元優先票據，發售價將為票據本金額的98.166%，年息11.88%。票據已獲新交所原則上批准於新交所上市及報價。

　　上述優先票據將於2028年6月26日到期，擬將票據發行所得款項淨額用於為購買要約提供資金。票據預期將獲Standard & Poor's Rating Services評定為「B-」級。該集團已與國泰君安證券（香港）、海通國際證券、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券、招銀國際融資、中信銀行（國際）、淞港國際證券、DBS Bank Ltd. 及龍石資本管理作為初始買方就該票據發行訂立購買協議。
《經濟通通訊社13日專訊》