阿里(09988)配股定價112.7元折讓8.4%，擬淨籌797億元創港股最大宗配股紀錄

　　阿里巴巴-W(09988)公布，擬向不少於6名投資者配售7.1億股新股，佔擴大後已發行股本約3.57%，每股作價112.7元，較公司上周五收市價123元折讓約8.37%，同時較參考股價116.95元（即紐約證券交易所於上周五美國存託股收市價折算）折讓約3.6%；集資淨額達797億元。是次配售不僅是阿里巴巴自2019年在港上市以來首次增發新股，亦創下香港證券市場有史以來最大宗新股配售紀錄；同時亦被認為是今年全球第三大一級後續股票發售，僅次於Alphabet及Intel。

　　阿里美股ADR在上周五（21日）收盤下跌8.57%，收報119.34美元。

　　公司指出，集資淨額將全數用於投資其全棧AI能力及加強AI基礎設施建設，以進一步鞏固集團的全球AI領先地位。

　　配售完成後，JPMorgan Chase持股比例將由6.88%攤薄至6.63%；Citigroup則由5.25%攤薄至5.06%；BlackRock由5.26%降至5.07%。配售完成後，配售股份持有人合共持有3.57%股份。

　　此次配售將根據公司於去年9月股東周年大會獲授的一般授權進行，董事會獲授權最多發行19.08億股新股。截至目前，公司尚未根據該一般授權發行任何股份，因此毋須另行取得股東批准。

　　阿里表示，配售完成須符合多項先決條件，包括取得上市批准，以及在完成前不存在重大市場中斷、證券交易暫停、結算服務重大中斷或重大不利變動等情況。阿里巴巴已承諾自配售協議日期起至配售完成後90日止期間受禁售限制。

　　阿里補充，配售股份並未亦不會根據美國《證券法》註冊，僅依據相關豁免規定向若干非美國人士進行離岸發售及出售。

　　另外，阿里去年9月曾發行本金總額31.68億美元、2032年到期的零息可轉換無擔保優先票據。截至今年3月底，該批票據發行所得款項仍有5.18億美元尚未動用。
《經濟通通訊社24日專訊》