《異動股》新世界瀉逾半成見逾年低，擬發7.375厘息新債提前置換三筆舊債

　　新世界(00017)現價跌5.3%，報5.4元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅10.7%。該股成交約1036萬股，涉資5700萬元。盤中低見5.315元，創去年8月以來新低。

　　新世界發展擬發行最多6億美元（約46.8億港元），票面利率7.375%，2032年到期的新債券，用於置換三筆即將於2027年及2028年到期的舊有擔保票據。分析指出，此舉能讓現有債券持有人有機會置換為與維港文化匯(Victoria Dockside)掛鈎、更高信用評級新債券。

　　是次交換涉及的現有票據包括一筆4.75%擔保票據（2027年1月到期，尚未償還本金約4.57億美元）、一筆5.875%擔保票據（2027年6月到期，尚未償還本金約1.63億美元），以及一筆8.625%擔保票據（2028年2月到期，尚未償還本金約3.72億美元）。

　　新世界表示，是次交換要約將有助優化債務到期結構及提升流動性。

　　彭博分析師指，兩筆2027年到期債券的置換參與度將會較高，因除了可獲得更高票息，還能轉換成與維港文化匯掛鈎的優先擔保債券。

　　現時，恒生指數報24229，升189點或升0.8%，主板成交近869億元。國企指數報8111，升60點或升0.7%。恒生科技指數報4211，升27點或升0.7%。

《經濟通通訊社6日專訊》