Multiply Group與CVC和PAI Partners簽訂重大投資合約，取得Tendam的控股權 (67.91%)。預計本次交易可將Multiply合併後的營運稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 提高兩倍
• Multiply Group將以Tendam為主力，在零售和服飾產業建立新的垂直領域，進一步擴大該集團在消費性產業的版圖
• 按市占率計算，Tendam是西班牙第二大服飾集團，亦是歐洲首屈一指的全通路服飾集團，在80多座市場經營1800個銷售點，遍布西班牙、葡萄牙、法國、阿拉伯聯合大公國與拉丁美洲。旗下品牌包括Women’secret、Springfield和Cortefiel。
• 收購Tendam的多數股權是Multiply Group最近一次垂直領域投資活動；該集團不久前才斥資約一億迪拉姆收購BackLite Media、Excellence Premier Investment，和The Grooming Company Holding。
阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(美國商業資訊)-- Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY) 是一座位於阿布達比的投資控股公司，在全球投資並經營四類產業：運輸、媒體與傳訊、能源與基礎設施、以及美妝和醫療保健。該公司同意透過增資行動獲得Castellano Investments S.À R.L.（以下簡稱「該公司」，係Tendam Brands S.A.U及其他子公司的所有者）67.91%的控股權，與Llano Holdings S.À R.L.和Arcadian Investments S.À R.L.（分別是CVC Funds和PAI Partners的企業投資機構。兩者仍將是該公司的少數股東）同為其大股東。這次交易尚有待相關監管部門批准。
本新聞稿包含多媒體資訊。完整新聞稿請見此： https://www.businesswire.com/news/home/20250225172272/zh-HK/
按市占率計算，Tendam是西班牙第二大服飾集團，在歐洲亦是首屈一指的全通路服飾集團。Multiply Group將率領Tendam邁向下一個階段的成長，進一步擴大國際版圖，並發展該集團的全通路生態系統。這次交易尚有待相關監管部門批准。
透過這次投資，Multiply Group將以Tendam擔任衝刺零售和服飾產業的主力，在這個新垂直領域開拓新天地。這次交易是Multiply Group在歐洲的第一筆大宗投資，代表該公司的營運地理範圍有重大成長，並進一步穩固其消費性商品業務。
自2020年以來，Tendam每一季都遞出穩定成長的業績，鞏固它在關鍵市場的的商業模式，並持續打開國際市場。迄2025年1月底止，Tendam過去12個月 (LTM) 的總銷售量約為14億歐元，IFRS-16後的營運稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 為3.41億歐元。
Multiply Group集團執行長暨常務董事Samia Bouazza表示：「取得Tendam的多數股權可實現Multiply Group的三個戰略目標：一，幫助我們履行打造EBITDA兩位數成長的承諾。二，我們已鎖定零售及服飾產業，深信該產業有重大成長潛力；這次投資是我們的敲門磚 。最後，這次收購讓我們的全球擴張踏出實質性的一步，為集團在未來幾年內繼續發展其國際投資組合奠立戰略性地位。」
Tendam是全通路服飾零售業的先驅，在四大洲的近80個國家設有1800多個銷售點。它主打12個自有品牌，大多數以高品質大眾市場領域為定位（Women’secret、Springfield、Cortefiel、Pedro del Hierro、Hoss Intropia、Slowlove、High Spirits、Dash and Stars、OOTO、HI&BYE、Milano和兒童服飾系列Springfield Kids），還有將近200個第三方品牌、穩固的忠誠度俱樂部、領導市場的技術實力、超過1800個站點的廣大銷售網（包括直營店、專櫃及加盟店）和網路商店。
從戰略的角度來看，這次收購給Multiply Group一個難得的機會，以Tendam的品牌平台和優異表現為基礎，透過紮根價值1.3兆歐元的全球服飾零售市場推動未來成長。
Multiply Group在這次行動不久前已完成了一系列收購及垂直領域擴張活動，順利收購了Excellence Premier Investment、Media 247、BackLite Media和The Grooming Company Holding的控制股權，並超額完成了 2024 年的效率目標。
Tendam董事長暨執行長Jaume Miquel強調：「自從施行Tendam 5.0戰略以來，Tendam的成長驚人，並建立了無與倫比的獨家全通路生態系統。Multiply Group的投資肯定我們的戰略，並提供了更大的加速成長動力。同樣地，CVC Funds與PAI透過Llano和Arcadian持續提供本公司深入有力的見解。所有投資人與我們忠誠的管理團隊合作，是我們不斷成長、創造成功的最佳保證。」
Llano Holdings S.à r.l.總監Caroline Goergen說：「我們非常高興能與Multiply Group合作，繼續支持Tendam在這個新階段的成長。我們深深感謝Tendam的管理團隊，他們創造了一個獨特的品牌生態系統，大幅超越市場表現。對於Tendam的成長前景和我們的持續投資，我們同表樂觀。」
PAI旗下Flagship Fund的合夥人暨西班牙地區主任Laura Muries說：「自從2017投資Tendam以來，這份合作關係藉傑出團隊之手，順利推動了該公司的轉型之旅。今天的Tendam是一家一流高獲利全通路公司，有接觸2400萬名客戶的獨家管道以及優於市場的穩定成長。我們很樂意繼續支持該公司在國際上進一步發展這項戰略。」
本次交易過程由Greenhill（Mizuho子公司）、Hogan Lovells和KPMG擔任Multiply Group的諮詢顧問。Uria Menendez則為Castellano及其目前的投資人的諮詢顧問。Ramón Hermosilla Abogados和Latham & Watkins LLP亦為本交易的法律顧問。
Multiply Group在2024年的關鍵指標表現強勁，在運輸、媒體和美妝領域的市場領先地位更是進一步強化了這些表現。該集團的營收年增率為56%，突破20億迪拉姆大關。而且，受到所有垂直領域兩位數有機成長的推動，集團EBITDA成長率為15%，達到19億迪拉姆。
*資料來源：AETOSWire
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
請前往 businesswire.com 瀏覽源版本: https://www.businesswire.com/news/home/20250225172272/zh-HK/
CONTACT:
如需進一步詳情，請洽：
Wassim El Jurdi
Multiply Group
手機：+971 56 105 9595
電子郵件信箱： wassim@multiply.ae
Rawad Khattar
Weber Shandwick
手機：+971 56 336 2131
電子郵件： rkhattar@webershandwick.com
Multiply Group與CVC和PAI Partners簽訂重大合約，取得Tendam的控股權。（照片來源：AETOSWire）