Omdia：中國大陸雲端基礎設施市場於2025年第二季恢復至超過20%增長

倫敦--(美國商業資訊)--根據Omdia數據，中國大陸雲端基礎設施服務市場在2025年第二季達到124億美元，年增長21%，這是自2024年初以來首度重返20%以上增長區間。人工智慧仍是主要成長動能。隨著AI基礎模型能力持續進化與工具鏈成熟，企業需求正從基礎模型調用，轉向更貼近業務應用的場景，包括產業專屬模型與AI Agent應用的早期探索。雲端服務厂商對AI驅動的需求保持樂觀，並正加速AI基礎設施的資本投資。在2025年第二季，阿里雲、華為雲與騰訊雲的市佔率分別為34%、17%與10%。

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中國大陸雲端基礎設施服務市場在2025年第二季成長超過20%，這主要得益於異常強勁的AI驅動客戶需求。隨著AI大模型持續進步，企業也開始將部分傳統依賴CPU的邏輯處理和數據流程，逐步轉移至模型推論引擎，藉此提升運作靈活性與自動化程度。

「除了基礎模型厂商的快速迭代，我們也觀察到企業利用專有數據訓練其客製化模型的需求正持續攀升。」Omdia資深總監Rachel Brindley表示，「在AI轉型的這個階段，對長期能力建置的持續投資，比保護短期利潤更具價值。中國的頭部雲端厂商正在加速對雲端與AI基礎設施的投入，這與全球投資趨勢保持一致。」

阿里雲第二季資本支出達到386億元人民幣（54億美元），該公司計劃在未來三年投入3800億元人民幣（529億美元），以擴展其雲端與AI基礎設施的佈局。騰訊雲資本支出在GPU與伺服器採購增加的主要驅動下，年增149%，達到179億元人民幣（25億美元）。

與此同時，隨著市場探索更成熟的AI產品化路徑，應用模式正從簡單的對話介面，迅速轉向具備行動能力的智慧代理。為支援可擴展的端到端Agent部署，雲端厂商正加速建構AI平台，包括阿里雲的Agent Bay、華為雲的Versatile與騰訊雲的Agent Development Platform 3.0。

「AI Agent正在成為基礎模型能力的一個重要延伸。」Omdia資深分析師Yi Zhang表示，「儘管應用仍處於早期階段，但Agent平台日益普及的趨勢，正鼓勵生態系合作夥伴拓展角色定位，從簡單的模型使用，轉向參與工作流程自動化及任務導向的應用開發。」

在2025年第二季，由合作夥伴驅動的雲端營收佔據了市場的25%。隨著生態系合作成為將AI能力轉化為商業價值的關鍵推動力，此佔比預期將持續成長。

阿里雲以34%的市佔率持續領跑中國雲端基礎設施市場，年增長率更攀升至26%。其AI相關營收已連續八個季度實現三位數增長，並帶動核心基礎設施服務全面復甦。繼七月對Qwen3家族進行全面升級，八月推出多模態與工具鏈強化方案後，阿里雲於九月發布旗艦基礎模型Qwen3-Max。這款擁有逾萬億參數、專為複雜分析與Agent驅動工作負載設計的模型，不僅代表阿里雲前沿模型陣容的重大突破，更彰顯其支援企業級AI應用的實力。該公司同時推出Agent Bay，提供雲端執行環境與工具組，使AI Agent能執行真實營運任務。在國際佈局方面，阿里雲宣布將於巴西、法國及荷蘭設立新區域。

華為雲於2025年第二季持續穩居中國雲端基礎設施市場第二大厂商地位，營收年增率達17%，市佔率維持17%，表現穩健。其雲端矩陣架構從384個GPU擴展至8,192個GPU，並推出 AI Token Service與EMS等新服務，優化推論層級的運算效能與成本效益。在9月，憑藉對AI能力的全棧投資，華為雲持續推動產業應用實現，為製造業、金融業、公共部門及汽車業等領域提供基礎設施支持。為強化開發者AI原生應用能力，華為雲還升級了企業級代理平台ModelArts Versatile，提供全生命週期支持並實現與MCP工具的無縫整合。據該公司表示，此整合可提升代理開發效率高達40%，並降低約30%的部署成本。

騰訊雲於2025年第二季在中國雲端基礎設施市場佔有10%的份額，隨著客戶增加使用GPU和AI相關API Token以支援新工作負載，營收增長速度加快。該公司於八月發布四款緊湊型渾元模型（參數規模分別為0.5B、1.8B、4B及7B），在GitHub與HuggingFace等平台全面開放原始碼，並設計適用於各類運算環境部署。九月推出Agent Development Platform 3.0 (ADP 3.0)），實現從模型調用到全鏈路Agent開發的端到端升級，強化推理能力、知識整合、工作流管理、多智能體協作及企業級運維等關鍵環節。國際佈局方面，騰訊雲宣布斥資1.5億美元於沙烏地阿拉伯建設首座中東資料中心，並規劃在大阪設立第三座資料中心。

Omdia將雲端基礎架構服務定義為： 由第三方提供商託管並透過網際網路提供給使用者使用的裸機即服務(BMaaS)、基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(PaaS)、容器即服務(CaaS)及無伺服器運算(serverless)之總和。

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中國大陸雲端基礎設施服務支出，2025年第二季