Multi-Color Corporation啟動重整協議執行程序
啟動預先安排的第11章破產重整程序，這是此前公布的重整支援協議的一部分，旨在重塑資產負債表，為公司長期成長與投資奠定基礎
此次重整獲CD&R及超多數優先有擔保貸款人支援，後者同意為近8.9億美元投資提供擔保；重整完成後將獲得逾5億美元的新增流動性
所有全球業務營運及客戶服務可望保持連續不間斷；所有貿易廠商和供應商可望獲全額付款
約定提供2.5億美元的新增債務人持有資產融資，為公司在預先安排的第11章重整程序期間的營運提供資金支援
亞特蘭大--(美國商業資訊)--全球精品標籤解決方案領導者Multi-Color Corporation（簡稱「MCC」或「公司」）今日宣布，為執行此前公布的重整支援協議(RSA)，公司已開始向美國紐澤西州地區破產法院（簡稱「法院」）遞交預先安排的第11章破產重整申請。
MCC於1月27日宣布，已與持有約72% MCC優先有擔保第一留置權債務的債權人及其股權投資主辦方CD&R簽署RSA，協議包含全面財務重整相關條款。RSA項下擬進行的交易將大幅降低MCC資產負債表槓桿率，淨債務規模將從約59億美元縮減至約20億美元。2026年公司年化現金利息支出也將從約4.75億美元降至1.4億美元，減少逾3.3億美元；重整交易完成後，長期債務到期日將延長至2033年。此外，RSA約定將進行8.89億美元的新普通股和優先股投資，為長期成長與投資提供資金支援。重整完成後，MCC將擁有逾5億美元的流動性。
業務照常營運
RSA還約定提供2.5億美元的新增債務人持有資產(DIP)融資，為公司在預先安排的第11章重整程序期間的營運提供資金支援。該筆額外融資一經法院核准，可望使MCC在重整期間能夠正常營運，不會對貿易債權人、客戶、員工、經銷商或供應商造成影響，公司也將能夠履行對策略性合作夥伴的承諾。
MCC已遞交一系列慣例性的「首日動議」，經法院核准後，將允許公司在努力降低資本槓桿的同時繼續正常營運。除尋求DIP融資相關核准外，MCC還將申請授權，確保員工工資和福利不受中斷、清償與員工相關的債權、按正常流程向貿易廠商和供應商全額付款，並執行公司持續不間斷營運所需的其他關鍵職能和流程。
如欲瞭解更多關於MCC重整的資訊（包括查閱法院文件），請造訪www.veritaglobal.net/MCC。利害關係人如有疑問，可聯絡公司債權及通知代理機構Verita，美國/加拿大地區可撥打免費電話(866) 967-1788，國際使用者可撥打+1 (310) 751-2688，或透過www.veritaglobal.net/MCC/inquiry遞交查詢。更多資訊也可在MCCForward.com網站上查閱。
顧問
Kirkland & Ellis LLP和Cole Schotz P.C.擔任法律顧問，Evercore擔任投資銀行顧問，AlixPartners擔任財務顧問，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP擔任LABL, Inc.董事會特別委員會的特別法律顧問，FGS Global擔任公司策略溝通顧問。Debevoise & Plimpton LLP和Latham & Watkins LLP擔任CD&R的法律顧問，Moelis & Company LLC擔任其財務顧問。Milbank LLP和PJT Partners分別擔任有擔保債權人臨時小組的法律顧問和財務顧問。
關於MCC
Multi-Color Corporation (MCC)是精品標籤解決方案領域的全球領導者，為多個針對消費者的終端品類中一些全球最知名的品牌提供創新且永續的解決方案。MCC致力於為客戶提供全球首屈一指的標籤解決方案，協助客戶打造品牌，並為其經營所在的社群創造價值。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與MCC及其子公司的財務狀況、經營業績和業務營運相關的某些前瞻性陳述，以及與之相關的某些計畫和目標。這些前瞻性陳述的特徵是其不僅涉及歷史或目前事實。前瞻性陳述通常使用「預計」、「目標」、「期望」、「使能夠」、「估計」、「打算」、「計畫」、「目的」、「相信」、「希望」、「旨在」、「繼續」、「將」、「可能」、「應該」、「會」、「能夠」等類似含義的字詞。這些陳述依據公司做出的假設和評估，以及對歷史趨勢、目前狀況、未來發展及其他因素的理解。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與未來發生的事件相關，且取決於未來發生的情況，本文件中描述的與該等前瞻性陳述相關的因素可能導致實際結果和發展與該等前瞻性陳述中表達或暗示的內容大相逕庭。儘管公司認為該等前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證該等預期最終會被證明正確，因此我們提醒您不要過度依賴這些僅截至本文件發表之日有效的前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則公司不承擔更新或更正本文件所含資訊（無論是由於新資訊、未來事件或其他原因）的任何義務。若干因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。
可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的內容大相逕庭的因素包括：全球政治、經濟、商業、競爭、市場、供應鏈和監管環境的變化，未來的匯率和利率，稅率的變化及任何未來的業務合併或處置，與RSA和第11章重整程序相關的不確定性和成本，包括但不限於第11章重整程序對公司流動性和經營業績的潛在不利影響（包括對其與客戶、經銷合作夥伴、供應商及其他第三方關係的影響）；由於第11章重整程序固有的干擾和不確定性導致的員工流失及公司留住高階管理人員和其他關鍵人員的能力；任何成本減少措施的影響；任何其他法律或監管程序；公司獲得營運資金的能力（包括遵守任何債務人持有資產融資條款和條件施加的限制，如本文提及的融資）；公司在第11章保護下營運的時間長短；從第11章重整程序中脫離的時間；以及由此產生的任何重整計畫可能無法獲得確認或實施的風險。有關公司第11章重整程序的其他考量因素和風險因素，請參閱將向法院遞交的重整計畫及相關揭露聲明（可能會進行修訂、修改或補充）。本新聞稿中的任何內容均不構成對任何期間的利潤預測或估計，也不應將本新聞稿中的任何陳述解讀為公司目前或未來會計年度的財務業績必然會達到或超過其歷史業績。此外，本新聞稿無意且不構成、也不應被解釋為任何資訊或發行備忘錄、證券購買協議，或者承銷、購買、認購、以其他方式收購或出售任何證券、其他金融工具或權益或任何其他交易的要約、邀請或建議，也不應視為前述內容的一部分或對之加以依賴。
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