環球新材國際(06616)擬發13億人幣可換股債券，同步購回較高息舊CB

　　環球新材國際(06616)公布，已與經辦人訂立認購協議，擬發行本金總額13億元（人民幣．下同）、以港元結算的3.25厘可換股債券，於2027年9月22日到期。可換股債券初始換股價為每股10.93港元，較公司上日收市價9.5港元溢價約15.05%。假設債券按初始換股價悉數轉換，可轉換為約1.39億股，相當於公司擴大後股本約10.02%。

　　是次發債所得款項淨額約12.81億元，相當於約14.98億港元。其中，95%將用於為現有債項再融資，包括撥付同步購回現有可換股債券；餘下5%將用於補充營運資金及一般企業用途，包括技術開發與升級。

*同步購回約9.9億港元現有可換股債券*

　　與此同時，公司擬按本金額103%另加應計利息，購回2027年到期、年息4.25厘的現有可換股債券。截至公告日，公司已接獲債券持有人承諾，出售本金總額約9.9億港元的債券，完成後尚餘未償還本金約1000萬港元。購回資金將由新發行可換股債券的所得款項撥付，已購回債券其後將予註銷。
　　
　　公司表示，同步購回屬審慎的債務管理安排，有助優化債務到期狀況及融資架構；新發債則可使資金來源多元化及延長債務期限。
《經濟通通訊社18日專訊》