【恒大困局】恒大物業(06666)獲太盟投資斥逾40億元購51%控股權，後提每股折讓近30%強制現金要約，今早復牌

　　恒大物業(06666)公布，於10月28日交易時段後，清盤人代表中國恒大及CEG Holdings與要約人訂立購股協議，出售合共約55.15億股恒大物業股份，佔已發行股本約51.016%，總現金代價約40.26億元。要約人由私私募基金太盟PAG Fund IV全資擁有。

　　根據公告，銷售股份包括中國恒大持有的1.47億股，以及CEG Holdings持有的約53.68億股，兩者分別佔恒大物業已發行股本約1.361%及49.655%。完成後，太盟及其一致行動人士將持有約55.15億股，佔已發行股本約51.016%，並須根據《收購守則》提出無條件強制性現金要約。

　　高盛將代表太盟提出要約，按每股0.8359元收購其餘全部已發行股份。要約價較恒大物業最後交易日收市價1.185元折讓約29.5%。惟較截至今年6月底，該公司每股資產淨值0.23元有268.7%溢價。

　　按公告所列股數及要約價計算，假設要約獲全數接納，最高代價約44.27億元。連同購股協議及函件協議項下的代價，太盟須支付的最高總額約90.37億元。高盛信納要約人具備足夠財務資源支付有關款項。

　　此外，根據函件協議，要約人須於完成時就CEG Holdings若干稅項、交易費用及其他負債支付人民幣5億元，款項分配及用途由要約人按合理酌情權釐定。

　　恒大物業指出，太盟認為公司核心物業管理業務以來自中國各地多元化管理物業組合的穩定及經常性收入流為特點，為創造長期價值提供具吸引力的平台。交易完成後，太盟將成為新控股股東，該公司控股權益從恒大的清盤財產中完全轉讓，將消除因恒大的清盤程序而引發與公司相關的長期不明朗因素。太盟入主後，將為公司提供機構支持，亦預期將增強市場信心。

　　收購事項須待中國國家市場監督管理總局反壟斷局批准等先決條件達成或獲豁免後方可完成。公告指出，截至刊發日期，尚未有任何先決條件獲達成。要約亦只有在收購完成後才會提出。

　　太盟表示，無意對恒大物業現有業務營運作出重大變動，亦擬維持其上市地位。恒大物業股份今日上午9時起恢復買賣。

《經濟通通訊社30日專訊》