五礦資源(01208)折讓近9%配股兼發可換股債，合共集資逾126億元

　　五礦資源(01208)公布重磅集資活動，一方面擬以每股8.88元配售逾7.05億股新股份，較公司上日收市價折讓約8.8%，淨集資約62.53億元；另一方面，集團擬同步發行8億美元（約63.7億港元）於2027年到期的零息可換股債券，初始換股價10.21元較前收市價呈溢價4.8%。兩項集資所得合共約126.23億港元，將用於現有貸款再融資、項目擴張及戰略收購等。

　　公告指出，五礦資源是次擬向不少於六名獨立承配人配售約7.06億股新股，佔擴大後已發行股本約5.5%，公司同時承諾，自配售協議起至交割日後90日內設有禁售期。

　　至於同步發行的8億美元零息可換股債券，其發行價為本金額的102%，債券初始轉換價為每股10.21港元，較昨日收市價9.74港元溢價約4.8%，假設債券按初始換股價獲悉數轉換，將可轉換為約6.14億股股份，相當於經擴大後已發行股本約4.8%。債券擬於維也納證券交易所營運的Vienna MTF上市。

　　五礦資源預計，兩項融資活動合計所得淨額中43%為現有股東貸款及外部借款進行再融資，預計於今年9月30日前使用；29%用於支持現有項目發展及擴張計劃；22%撥付戰略收購及投資；6%則補充營運資金及一般公司用途。董事會表示，配售事項能提升財務靈活性並降低負債，而發行零息債券則可為高息的現有債務進行再融資，從而降低持續的現金利息開支，改善整體資本負債狀況。

　　股權變動方面，目前大股東中國五礦集團有限公司及其聯繫人持有公司約67.43%股權。假設配售新股悉數完成且債券獲全數轉換，中國五礦的持股比例預期將被稀釋至約60.82%，公眾持股從32.57%被攤薄至29.38%。

 
《經濟通通訊社16日專訊》