02/12/2019 07:56

490萬人捧沙特阿美 IPO暫超購0.7倍

　　沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）首次公開招股（IPO）獲超額認購至少0.7倍，把機構投資者暫時認購額計算在內，認購規模高達443億美元（約3,455億港元），相當於沙特阿美集資額的1.7倍。

　　沙特阿美計劃出售1.5%的股份，集資額達逾250億美元，公司估值介乎1.6萬億至1.7萬億美元。其中1%是預留給機構投資者，其餘則給沙特散戶認購。

沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購 (iStock)

機構投資者認購周三截飛

　　在當地時間上周四（28日）截止的散戶認購部分，沙特阿美獲約490萬名散戶投資者參與認購，規模達474億沙特貨幣里亞爾（約989億港元）。

　　而機構投資者認購的部分本周三（4日）截止，認購規模暫時已達1,189億里亞爾（約2,481億港元）。沙特阿美IPO牽頭行Samba Capital透露，其中10.5%來自沙特以外的投資者。

　　沙特阿美仍然正在積極尋求機構投資者的支持，彭博社引述消息指出，阿布扎比投資管理局（ADIA）計劃投資最多15億美元（約117億港元），科威特投資局（KIA）據報亦計劃參與投資。沙特阿美將會在本周四（5日）公布定價。

　　為鼓勵投資者認購，沙特阿拉伯貨幣局（SAMA）容許小型投資者，可借取其兩倍的現金投資，為以往IPO時獲批槓桿限額的兩倍。

認購熱情遜過往大型新股

　　不過，雖然沙特阿美獲超額認購，但未及以往一些大型IPO般熱烈。沙特阿拉伯國家商業銀行（National Commercial Bank）在2014年IPO時，獲23倍超額認購。

　　而中東最大地產發展商Emaar Properties PJSC在2006年的IPO時，獲1,000萬沙特人認購，相當於沙特成年人口的約一半。