新世界發展(00017)啟動3項美元票據交換要約

　　新世界發展(00017)公布展開三項現有美元票據的交換要約，新發行的VD債券票面利率為7.375%，將於2032年到期。

　　是次交換涉及的現有票據包括一筆4.75%擔保票據（2027年1月到期，尚未償還本金約4.57億美元）、一筆5.875%擔保票據（2027年6月到期，尚未償還本金約1.63億美元），以及一筆8.625%擔保票據（2028年2月到期，尚未償還本金約3.72億美元）。

　　新世界擬接受交換的現有票據總額，將令新發行的票據本金不超過約6億美元，其中2028年到期票據的交換上限為2億美元。交換要約將於10月20日屆滿，預計結算日約在10月20日至23日。

　　新世界表示，是次交換要約將有助優化債務到期結構及提升流動性。
《經濟通通訊社6日專訊》