【內房困局】綠景中國(00095)訂境外重組支持協議，清盤呈請聆訊押後至明年4月6日

　　綠景中國地產(00095)公布，於9月30日與若干主要債權人訂立重組支持協議，就境外負債重組主要條款達成協議。同時，高等法院亦於同日頒令，將針對公司的清盤呈請聆訊進一步押後至明年4月6日。押後申請由公司、呈請人及所有其他在案債權人聯合提出。公司擬利用延長期間推進重組。

　　公司指出，早前就2024年發行的6個系列有擔保商業票據進行同意徵求，各系列特別決議案已獲95.97%至100%的高支持比率通過，反映市場對公司境外負債管理策略具備信心，為整體重組奠定基礎。

*提供五年票據、十年票據及債轉股三項選擇*

　　公司擬透過香港協議安排及其他相關司法管轄區的類似程序實施重組，債權人可選擇以下任何一項或組合收取重組代價。

　　首項為將全部申索本金兌換為公司新發行的五年期票據，由協議安排生效日起第36個月開始分期償還本金。生效前應計未付利息，將按相關參考日期前股份90日成交量加權平均價的5倍轉換為普通股。新票據年息2%，利息每年以股份支付，作價為相關付息日前90日成交量加權平均價的1.5倍，並獲公司擔保及黃康境個人擔保。

　　第二項為將全部申索本金兌換為智慧城市發展有限公司新發行的十年期票據，由協議安排生效日起第66個月開始分期償還本金。生效前應計未付利息按與五年期票據相同的定價公式轉換為普通股。

　　十年期票據年息2%，以現金支付，惟首60個月內，其中1%可由公司選擇以現金或股份支付，股份作價為相關付息日前90日成交量加權平均價的1.5倍；餘下1%可資本化並計入本金。除與五年期票據相同的擔保安排外，十年期票據另獲四個境外控股實體股份的第一順位抵押，以及境外償債賬戶的第一順位押記。深圳白石洲項目的若干所得款項將存入該賬戶，用作償付十年期票據。
　　
　　第三項為將全部申索本金按相關參考日期前90日成交量加權平均價的3倍轉換為普通股，所有應計未付利息將被不可撤回及無條件地豁免。

*債轉股上限8億元人幣，未作選擇者視為選擇債轉股*

　　五年期及十年期票據選項均不設上限，全面股權化選項則設8億元人民幣總上限。若選擇金額超出上限，相關分配將按比例削減，超出部分自動重新分配至五年期票據選項。未於期限前提交有效選擇的債權人，將被視為就全部相關申索選擇全面股權化。
　　
　　公司亦已同意按重組支持協議條款，向合資格同意債權人支付現金費用，公告未披露金額或比率。
　　
　　此外，集團就2024年發行的六個系列有擔保商業票據進行的同意徵求，各系列特別決議案均已通過，支持比率介乎相關系列未償還本金額的95.97%至100%，目前正致力達成餘下實施條件。公司表示，擬議重組仍須待多項條件達成，概不保證能按現有條款成功實施。
《經濟通通訊社5日專訊》