10/09/2026 03:41
美股動向 | Uber首發歐元債，分五期籌資最長年期20年
Uber(US.UBER)啟動首次歐元債券發行，周三(9日)正式推銷五期固定利率優先無抵押票據，年期分別為3年、6年、8年、12年及20年，預計同日定價。
市場初步指引顯示，3年期債券息差為中期掉期利率加75至80個點子，6年期為加110至115個點子，8年期加130至135個點子，12年期加155至160個點子，20年期則約加200個點子。
此次交易由高盛、法國巴黎銀行、美銀、德意志銀行及摩根士丹利擔任聯席簿記行。Uber早前僅有美元債務，此次進軍歐元市場，正值美國企業今年大舉轉向歐洲發債，歐元企業債供應創新高。
Uber此舉亦與其收購德國外賣平台Delivery Hero的融資安排有關。公司7月曾簽訂142億歐元過橋信貸協議，8月再以40億歐元定期貸款取代部分承諾，過橋融資額降至102億歐元。
《經濟通通訊社10日專訊》