12/10/2026 23:45
美股動向 | Meta旗下Muse AI代理爆紅，四家半導體股受惠AI代理崛起
Meta(US.META)人工智能代理Muse推出僅一個月即引發熱潮，截至上周一(5日)已錄得約200萬日活用戶，連續多日蟬聯蘋果(US.AAPL)App Store下載榜首。分析指AI代理普及將觸發數據中心CPU需求激增，美銀預測相關市場規模將從今年614億美元擴張至2030年2106億美元。
Muse同時提供消費級、企業級及中小企AI代理服務，市場預測代理型AI將進入爆發期。與訓練AI模型主要依賴GPU不同，AI代理需大量CPU處理序列邏輯，美銀預測AI代理專用伺服器的GPU與CPU比例將從訓練階段的8:1降至1:1。
半導體巨頭英偉達(US.NVDA)與AMD(US.AMD)均預測2030年伺服器CPU市場規模將達2200億美元，與美銀預測的2106億美元相若。以下四家半導體企業被視為最大受惠者：
Arm(US.ARM)透過授權IP與自研晶片雙軌並進，美銀預測其2030年將奪取伺服器CPU市場38%份額，新推廣的通用晶片可再搶9.4%市佔。雖智能手機業務受元件漲價拖累，但伺服器業務增長足以彌補。
AMD近年持續蠶食英特爾(US.INTC)市場，專為AI代理設計的高核心數CPU已量產。美銀預測其市佔率將從今年27.7%升至2030年30.7%，配合GPU在AI推論領域優勢，形成雙增長引擎。
英特爾雖仍以逾40%市佔稱霸數據中心CPU市場，但美銀預測其2030年份額將縮至22%，晶圓代工業務虧損持續拖累表現，分析師認為其受惠程度最低。
英偉達雖推出自研Arm架構CPU，並以獨立晶片、GPU捆綁及整機櫃方案多路出擊，但GPU業務規模遠超CPU，預期系統級解決方案仍是主要增長動力。
《經濟通通訊社12日專訊》