國泰君安國際獨家保薦劍橋科技，成就A股H股通信設備行業最大規模IPO
香港--(美國商業資訊)--今日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）作爲獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬薄管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力上海劍橋科技股份有限公司（“劍橋科技”，股份代號：6166. HK，603083.SH）在香港聯交所主板上市。劍橋科技由此成爲光模塊及CPO（Co-packagedoptics，光電共封裝技術）領域首家實現“A+H”雙平臺上市的企業。此次港股發行創下A股與港股通信設備行業有史以來最大規模IPO紀錄，充分彰顯國泰海通集團在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的綜合實力。
本次發行最終定價爲每股68.88港元，總發售股數達6,701萬股，基礎發行規模46.16億港元，超額配售權完全行使後預計總集資額將達53.08億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達16.5倍，香港公開發售認購倍數達338.7倍。截至2025年10月28日，以募資規模計，本項目爲2025年前三大獨家保薦港股IPO項目。
在項目執行過程中，國泰君安國際憑藉高效的溝通協調與執行力，助力劍橋科技在六個月內完成從遞交H股上市申請到成功在港挂牌的全流程。項目團隊深入挖掘和打造公司投資故事，聚焦公司在AI基礎設施、光通信及光模塊領域的領先地位及技術優勢，開展扎實深入的市場推介工作，對接全球頂尖投資者，幫助劍橋科技引入霸菱、摩根士丹利、HCEP、Arc Avenue、奇點資産、Weiss、Cithara、3W、Schonfeld、無極資本、Alpine、Dymon Asia、博裕、Martis、泰康人壽、工銀理財共計16名頂尖基石投資者，基石投資占比48.89%，涵蓋頂尖外資長綫基金、知名外資多策略基金、中資長綫基金，幷于國際配售中進一步引入衆多全球頂尖長綫基金和主權基金訂單，既展現了國泰君安國際領先的全球投資者覆蓋能力，也凸顯了全球頂尖資本對劍橋科技長期發展前景的信心。
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