Multi-Color Corporation宣布進行資本重整，以重塑資產負債表，為公司長期成長與投資奠定基礎

MCC簽署重整支援協議，擬註銷約39億美元未償還有息債務，將2026年現金利息支出減少逾3.3億美元，並將長期債務到期日延長至2033年
此次重整獲CD&R及超多數優先有擔保貸款人支援，後者同意為近8.9億美元投資提供擔保；重整完成後將獲得逾5億美元的新增流動性，支援長期成長與投資
啟動同意徵求程序，預計透過「預先安排的」第11章破產重整程序完成重整；重整支援協議約定CD&R將成為控股股東
所有貿易供應商可望獲全額付款；全球業務營運及客戶服務可望保持連續不間斷

亞特蘭大--(美國商業資訊)--全球精品標籤解決方案領導者Multi-Color Corporation（簡稱「MCC」或「公司」）今日宣布多項策略措施，將進一步為公司長期成長與投資奠定基礎，以更好地為客戶提供服務。

MCC已與持有約70% MCC優先有擔保第一留置權債務的債權人及其股權投資主辦方CD&R簽署重整支援協議(RSA)，協議包含全面財務重整相關條款。RSA項下擬進行的交易將大幅降低MCC資產負債表槓桿率，淨債務規模將從約59億美元縮減至約20億美元。2026年公司年化現金利息支出也將從約4.75億美元降至1.4億美元，減少逾3.3億美元；重整交易完成後，長期債務到期日將延長至2033年。

為推進RSA項下交易的實施，MCC已啟動同意徵求程序，尋求股東投票支援一項預先安排的重整計畫（簡稱「計畫」）。目前該計畫已獲得持有約70% MCC優先有擔保第一留置權債務的債權人及CD&R的支援。RSA約定將進行8.89億美元的新普通股和優先股投資，為長期成長與投資提供資金支援。重整完成後，MCC將擁有逾5億美元的流動性。

MCC總裁兼執行長Hassan Rmaile表示：「過去兩年，我們在商業和營運層面採取了果斷行動，同時吸納了頂尖領導人才，全力推動MCC實現永續的盈利成長。我們的營運措施已顯現成效，最佳化資本結構是推進成長策略的關鍵一步。這份協議體現了MCC投資主辦方和貸款人對我們的高度信任，將為公司打造更堅實的財務基礎，使我們能夠進一步強化創新的高品質標籤解決方案，從而協助品牌與消費者建立連結、提升產品完整性，並推動永續發展。我們衷心感謝CD&R和貸款人的支援，以及員工、客戶和供應商的持續奉獻。」

業務照常營運

RSA還約定提供2.5億美元的新增債務人持有資產(DIP)融資，為公司在第11章重整程序期間的營運提供資金支援。該筆額外融資一經核准，可望使MCC在重整期間能夠正常營運，不會對貿易債權人、客戶、員工、經銷商或供應商造成影響，公司也將能夠履行對策略性合作夥伴的承諾。

啟動預先安排的第11章破產重整程序後，MCC將遞交一系列首日動議，經法院核准後，將允許公司在努力降低資本槓桿率的同時繼續正常營運。除尋求DIP融資相關核准外，MCC還將申請授權，確保員工工資和福利不受中斷、清償與員工相關的債權、按正常流程向供應商付款，並執行公司持續不間斷營運所需的其他關鍵職能和流程。

其他資源

更多資訊目前可在MCCForward.com網站上查閱。第11章破產重整申請遞交後，MCC還將提供MCC重整程序相關法律詳情，包括法院文件的查閱途徑。

顧問

Kirkland & Ellis LLP和Cole Schotz P.C.擔任法律顧問，Evercore擔任投資銀行顧問，AlixPartners擔任財務顧問，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP擔任LABL, Inc.董事會特別委員會的特別法律顧問，FGS Global擔任公司策略溝通顧問。Debevoise & Plimpton LLP和Latham & Watkins LLP擔任CD&R的法律顧問，Moelis & Company LLC擔任其財務顧問。Milbank LLP和PJT Partners分別擔任有擔保債權人臨時小組的法律顧問和財務顧問。

關於MCC

Multi-Color Corporation (MCC)是精品標籤解決方案領域的全球領導者，為多個針對消費者的終端品類中一些全球最知名的品牌提供創新且永續的解決方案。MCC致力於為客戶提供全球首屈一指的標籤解決方案，協助客戶打造品牌，並為其經營所在的社群創造價值。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與MCC及其子公司的財務狀況、經營業績和業務營運相關的某些前瞻性陳述，以及與之相關的某些計畫和目標。這些前瞻性陳述的特徵是其不僅涉及歷史或目前事實。前瞻性陳述通常使用「預計」、「目標」、「期望」、「使能夠」、「估計」、「打算」、「計畫」、「目的」、「相信」、「希望」、「旨在」、「繼續」、「將」、「可能」、「應該」、「會」、「能夠」等類似含義的字詞。這些陳述依據公司做出的假設和評估，以及對歷史趨勢、目前狀況、未來發展及其他因素的理解。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與未來發生的事件相關，且取決於未來發生的情況，本文件中描述的與該等前瞻性陳述相關的因素可能導致實際結果和發展與該等前瞻性陳述中表達或暗示的內容大相逕庭。儘管公司認為該等前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證該等預期最終會被證明正確，因此我們提醒您不要過度依賴這些僅截至本文件發表之日有效的前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則公司不承擔更新或更正本文件所含資訊（無論是由於新資訊、未來事件或其他原因）的任何義務。若干因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的內容大相逕庭的因素包括：全球政治、經濟、商業、競爭、市場、供應鏈和監管環境的變化，未來的匯率和利率，稅率的變化及任何未來的業務合併或處置，與RSA和第11章重整程序相關的不確定性和成本，包括但不限於第11章重整程序對公司流動性和經營業績的潛在不利影響（包括對其與客戶、經銷合作夥伴、供應商及其他第三方關係的影響）；由於第11章重整程序固有的干擾和不確定性導致的員工流失及公司留住高階管理人員和其他關鍵人員的能力；任何成本減少措施的影響；任何其他法律或監管程序；公司獲得營運資金的能力（包括遵守任何債務人持有資產融資條款和條件施加的限制，如本文提及的融資）；公司在第11章保護下營運的時間長短；從第11章重整程序中脫離的時間；以及由此產生的任何重整計畫可能無法獲得確認或實施的風險。有關公司第11章重整程序的其他考量因素和風險因素，請參閱將向法院遞交的重整計畫及相關揭露聲明（可能會進行修訂、修改或補充）。本新聞稿中的任何內容均不構成對任何期間的利潤預測或估計，也不應將本新聞稿中的任何陳述解讀為公司目前或未來會計年度的財務業績必然會達到或超過其歷史業績。此外，本新聞稿無意且不構成、也不應被解釋為任何資訊或發行備忘錄、證券購買協議，或者承銷、購買、認購、以其他方式收購或出售任何證券、其他金融工具或權益或任何其他交易的要約、邀請或建議，也不應視為前述內容的一部分或對之加以依賴。

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