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27/11/2023 16:20

《師傅教路-黃瑋傑》耐世特收入創紀錄,致力維持市場領導地位

  《師傅教路》耐世特(01316)主要從事設計及製造汽車轉向及動力傳動系統、先進駕
駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛(AD)以及零部件業務。於2023年首六個月,集團取
得創紀錄的收入21億美元,較2022年同期增長17﹒4%,主要受過去數年大量新及新獲
取項目投產以及行業產量增加所推動。今年上半年,集團成功投產32個新客戶項目(北美洲
11個項目;歐洲、中東、非洲及南美洲1個項目及亞太區20個項目)。於32個投產項目中
,30個為集團新獲取業務,2個為現有業務。19個投產項目為客戶電動車(EV)項目。
 
*上半年轉虧為盈,所有市場均錄收入升幅*
 
  耐世特主要在美國、墨西哥、中國、波蘭、印度、摩洛哥及巴西經營業務。今年上半年,集
團服務的所有市場均錄得升幅。按地區劃分,北美洲分部實現收入11﹒94億美元,增長
9﹒1%,佔總收入56﹒8%,主要受惠需求環境改善(北美洲整車製造商輕型汽車產量於
2023年上半年較2022年同期增長12%)。亞太區分部實現收入5﹒43億美元,大幅
增長43﹒7%,佔總收入25﹒9%,主要受惠過去數年大量新及新獲取項目投產,以及亞太
區整車製造商總產量於2023年上半年較2022年同期增長9﹒8%所致。歐洲、中東、非
洲及南美洲分部實現收入3﹒61億美元,增長14﹒2%,佔總收入17﹒2%,主要由於歐
洲及南美洲整車製造商輕型汽車產量於2023年上半年較2022年同期分別上升16%及
9﹒8%。其他收入(與非生產的工程設計及開發╱模型服務有關)為217萬美元,大幅增長
63﹒7%,主要由於自客戶獲取的模型開支補償增加所致。
  集團於今年上半年轉虧為盈,股東應佔淨利潤為3400萬美元,去年同期則錄得虧損
1110萬美元,主要由於收入增加,利潤率由負轉正,以及所得稅開支較去年減少2110萬
美元;毛利率為9﹒1%,較去年同期提升0﹒7個百分點。展望未來,集團將致力維持於全球
先進轉向及動力傳動系統,包括電氣化、駕駛輔助及ADAS技術的市場領導地位,並確保產品
線周全地配合包括ADAS-先進安全性及性能、軟件及互聯、電氣化及共享出行等大趨勢。
 
*已實施成本控制措施,建議4﹒95元買入*
 
  值得一提的是,集團其中三名最大客戶(通用汽車、福特汽車及Stellantis)早
前發生工人罷工,波及集團北美設施的若干項目。集團表示該等勞資糾紛並未對其非北美生產設
施造成重大影響。同時,為應對收入減少情況,已實施成本控制措施,包括裁減時薪制僱員、實
施自願無薪休假、加強庫存控制等。建議買入價4﹒95元,目標5﹒45元,止蝕位4﹒7元
。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)
 
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