29/06/2022 17:40
《新股上市》天齊鋰業明起招股,入場費約16565元
《經濟通通訊社29日專訊》天齊鋰業(09696)公布主板上市計劃,該公司將於明日(30日)至7月6日招股,發行1.64億股H股,當中90%為國際配售,10%為香港公開發售,招股價每股H股69元-82元,每手H股200股,入場費16565.26元,集資113.24億元-134.58億元,計劃於7月13日掛牌。
假設發售價為每股H股75.5元,所得款項淨額約88.65億元將用於償還SQM債務的未償還餘額及相關交易費;約11.7億元將用於為安居工廠一期建設撥資;約7.85億元將用於償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國國內銀行貸款;約12.02億元將用於營運資金及一般公司用途。
公司引入7名基石投資者,合共認購49.03億元股份,當中包括中創新航科技股份、中國太保投資管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技股份、四川能投(香港)控股、金山(香港)國際礦業。
摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。(cw)
假設發售價為每股H股75.5元,所得款項淨額約88.65億元將用於償還SQM債務的未償還餘額及相關交易費;約11.7億元將用於為安居工廠一期建設撥資;約7.85億元將用於償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國國內銀行貸款;約12.02億元將用於營運資金及一般公司用途。
公司引入7名基石投資者,合共認購49.03億元股份,當中包括中創新航科技股份、中國太保投資管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技股份、四川能投(香港)控股、金山(香港)國際礦業。
摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。(cw)