20/11/2024 08:04
【新股上市】九源今招股入場費2537元，引復藥阿里健康等基投
《經濟通通訊社20日專訊》九源基因(02566)今日至11月25日（下周一）在港招股，是次擬全球發售4539.88萬股H股，香港發售股份佔10%達454萬股，其餘90%國際發售股（可重新分配）；每股發售價介乎11.48至12.56港元，每手買賣單位為200股，入場費每手2537.33元，預期於11月28日(下周四)掛牌。
值得一提的是，公司全名為杭州九源基因工程股份有限公司，但其表示並不從事基因工程業務，正著手更改公司名稱，將於上市後十二個月內由「杭州九源基因工程股份有限公司」改名為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體（包括合資格境內機構投資者）認購總金額約3.5億港元可購買的發售股份數目。假設發售價為12.02港元，即招股章程所述發售價範圍的中位數，基石投資者將予認購的發售股份總數將為2911.74萬股發售股份，佔根據全球發售的發售股份約64.14%，以及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額約11.87%（假設超額配股權未獲行使）。
基石投資者包括和達金源(香港)、復星醫藥(02196)(滬:600196)全資附屬復星實業(香港)、健友股份(滬:603707)全資持有的香港健友實業、阿里健康(0241)間接全資擁有的阿里健康香港、九州通(滬:600998)全資附屬Jointown International、君亭酒店(深:301073)創辦人吳啟元、以及Delta Capital HK。
假設發售價為每股發售股份以中位數12.02港元計算，公司估計所得款項淨額將約為4.68億港元，擬將當中40%分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；約30%用於現有及接近商業化產品的營銷及商業化；約10%將用於尋求戰略合作，以豐富公司在目標治療領域的產品組合；約10%將用於公司的製造系統，以建設新生產線，並升級及進一步自動化公司的現有生產設施，從而為公司產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備；及所得款項淨額的餘下款項約10%則為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。
九源基因於1993年創立，是一家總部設於浙江省的中國生物製藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。公司專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識諮詢的資料，該四個治療領域2023年合計佔中國藥物總銷售額的51.5%，於2018年至2023年期間遠遠優勝於中國醫藥行業的整體表現，預計有關趨勢於不久將來將會持續。截至最後實際可行日期，公司已圍繞該等治療領域建立一個多元化的產品組合，當中包括八款已上市產品包括中國首款重組人骨形態發生蛋白-2(rhBMP-2)骨修覆材料骨優導，以及超過10款在研產品(包括中國首款獲得IND批準並遞交NDA申請的司美格魯肽生物類似藥JY29-2)。公司戰略的第一步是確認在所專注領域擁有市場潛力的治療目標。在確認目標後，公司會利用中國成熟的研發平台、生產能力以及銷售及分銷網絡開發中國創新及首款仿製產品。(eh)
值得一提的是，公司全名為杭州九源基因工程股份有限公司，但其表示並不從事基因工程業務，正著手更改公司名稱，將於上市後十二個月內由「杭州九源基因工程股份有限公司」改名為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體（包括合資格境內機構投資者）認購總金額約3.5億港元可購買的發售股份數目。假設發售價為12.02港元，即招股章程所述發售價範圍的中位數，基石投資者將予認購的發售股份總數將為2911.74萬股發售股份，佔根據全球發售的發售股份約64.14%，以及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額約11.87%（假設超額配股權未獲行使）。
基石投資者包括和達金源(香港)、復星醫藥(02196)(滬:600196)全資附屬復星實業(香港)、健友股份(滬:603707)全資持有的香港健友實業、阿里健康(0241)間接全資擁有的阿里健康香港、九州通(滬:600998)全資附屬Jointown International、君亭酒店(深:301073)創辦人吳啟元、以及Delta Capital HK。
假設發售價為每股發售股份以中位數12.02港元計算，公司估計所得款項淨額將約為4.68億港元，擬將當中40%分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；約30%用於現有及接近商業化產品的營銷及商業化；約10%將用於尋求戰略合作，以豐富公司在目標治療領域的產品組合；約10%將用於公司的製造系統，以建設新生產線，並升級及進一步自動化公司的現有生產設施，從而為公司產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備；及所得款項淨額的餘下款項約10%則為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。
九源基因於1993年創立，是一家總部設於浙江省的中國生物製藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。公司專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識諮詢的資料，該四個治療領域2023年合計佔中國藥物總銷售額的51.5%，於2018年至2023年期間遠遠優勝於中國醫藥行業的整體表現，預計有關趨勢於不久將來將會持續。截至最後實際可行日期，公司已圍繞該等治療領域建立一個多元化的產品組合，當中包括八款已上市產品包括中國首款重組人骨形態發生蛋白-2(rhBMP-2)骨修覆材料骨優導，以及超過10款在研產品(包括中國首款獲得IND批準並遞交NDA申請的司美格魯肽生物類似藥JY29-2)。公司戰略的第一步是確認在所專注領域擁有市場潛力的治療目標。在確認目標後，公司會利用中國成熟的研發平台、生產能力以及銷售及分銷網絡開發中國創新及首款仿製產品。(eh)