《外資精點》瑞銀升恒瑞醫藥目標至87.3元，創新藥銷售續強勁

　　《經濟通通訊社11日專訊》瑞銀發表研究報告指出，恒瑞醫藥(01276)上半年業績表現理想，創新藥物銷售保持強勁增長勢頭。根據IQVIA數據顯示，今年4月份該公司創新藥物銷售按年增長41%。該行認為，公司H股近期的上漲反映市場對上半年業績的預期，該行將恒瑞醫藥H股目標價從76港元上調至87.3港元，維持「買入」評級。

　　該行指出，公司在中國的創新藥物銷售保持強勁增長動力，預計這一趨勢將會持續。公司認為多個產品具有重磅藥物潛力，包括CDK4/6抑制劑、血小板生成素受體激動劑、HER2抗體偶聯藥物、JAK抑制劑及GLP-1受體激動劑等。此外，紫杉醇在美國的訂單表現良好。

　　該行表示，公司今年下半年將在學術會議上發布一系列數據，包括HER3抗體偶聯藥物及CDK4抑制劑等，具體時間表將適時披露。該行預計公司2025年上半年收入按年增長21.2%，淨利潤按年增長30.4%，高於市場預期的11.2%及7.7%。

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