《神州民企》融創(01918)發最少32億美元換股債重組債務

　　融創中國(01918)公布，持有未還債務本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議，待重組落實後，擬發行本金額最少32億美元可換股債券，包括向計劃債權人發行10億美元可轉換債券，發行的強制可轉換債券現時規模限額為17.5億美元，並發行本金額4.5億美元的控股股東債券。
　
*售融服股權料收益41億人幣*
　
　　此外，該集團指，轉讓予債權人的融創服務(01516)股權最高約14.7%，交換價最低為每股13.5元，股份數目最高約4.49億股，以每股最低價計，料出售收益40.9億元人民幣，持股由64.4%降至49.7%。該集團指，重組將解決90.48億美元優先票據和境外債務工具和控股股東貸款。
　
*孫宏斌持股降至逾27%*
　
　　該集團指，可轉換債券為期9年，年息1%，轉換價為每股20元，較昨日收報1.41元溢價約13倍，悉數行使發行最多3.9億股，佔整體換股債行使後的擴大後股本約3.54%。至於強制可轉換債券和控股股東債券為期均為5年，不計息，轉換價相同，頭部轉換價初始為6元，較收市價溢價3.25倍，假設前者本金額達到22億美元，悉數行使發行最多42.9億股新股，佔擴大後股本約38.98%，而控股股東債券涉發行最多約8.77億股新股，佔擴大後股本約7.97%。交易後，主席孫宏斌持股由38.75%攤薄至27.15%。
《經濟通通訊社14日專訊》