《外資精點》摩通:美高梅中國季績遠勝預期，重申為首選股

　　摩根大通發表研報，美高梅中國(02282)去年第四季度業績再次好過市場上最高的預期，而令其驚訝的是超預期的幅度似乎每個季度都在擴大。摩通重申美高梅中國為其首選，給予「增持」評級，認為該股有約40%的上漲空間，主要原因是其EBITDA和估值有相當大的上行機會，目標價15.5元。
　　報告指，美高梅季度EBITDA達21.9億元，比疫情前的水平高出40%以上。不論中場還是貴賓廳，美高梅均獲最大的市場份額，又相信今年1月份的表現更優於第四季。
　　報告又指，管理層預料集團1月份博彩毛收入(GGR)市場份額攀升至「20%以上」，而2023全年為15.1%，實屬非常強勁的數字，意味著美高梅中國當月的GGR甚至超越銀娛(00027)。摩通認為，雖然這數字很難持續，因1月舉辦了巨星Bruno Mars的演唱會，而且可能勝率較高等，但至少認為集團發展勢頭仍處正軌，而市場嚴重低估盈利能力。
　
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《經濟通通訊社14日專訊》