匯證發表研究報告指,中國移動(00941)(滬:600941)中期新業務增長強勁,企業服務業務表現穩健,數字化轉型業務佔上半年電訊服務收入的26%,隨著業務繼續數字化,增長前景強勁。該行維持「買入」評級,目標價由70元上調4.29%至73元。
該行指,移動雲收入按年增長1.04倍,簽訂超過3500份雲服務合同,中移動還在擴大其車聯網(loV)能力,截至6月底,連接數已超過1.95億。上半年數據流量放緩,主要是由於封城令更多客戶待在家裏並使用Wifi。
該行將其2022及23年收入預測上調2.2%及3.6%;EBITDA預測分別上調1%及2.5%。該行又預期,由於推動企業解決方案,EBITDA利潤率會有所稀釋,但這也將被強勁的銷售增長所抵銷。
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《經濟通通訊社11日專訊》
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