新湖中寶首次登陸境外債券市場，引領投資者熱烈追捧

HONG KONG, Feb 21, 2017 - (亞太商訊) - 中國知名上市公司、“滬深300”及“上證180”指數成分股新湖中寶股份有限公司（以下簡稱“新湖中寶”或“公司”，股票代碼：600208.SH）於2月17日欣然宣佈，擬于境外首次發行擔保結構的高級美元債券，並已於2月20日起開始在香港、新加坡進行為期兩日的國際路演。新湖中寶將根據市場情況選擇時間視窗在國際路演後進行定價。根據國際三大評級機構的評級報告，新湖中寶的主體評級為B2（穆迪）/B（標普）/B（惠譽），評級展望均為穩定，本次擬發行債券的債項評級為B3（穆迪）/B-（標普）/B（惠譽），募集資金擬用於補充公司一般運營資金及置換現有部分債務。從已經進行的路演情況來看，新湖中寶本次發行選擇了境外債券市場供給的相對空窗期，並正值全球市場追逐風險資產配置的良好時機，受到了全球固定收益投資者的熱烈追捧，取得了良好的市場影響力。

新湖中寶作為一家以房地產和金融為主營業務的境內上市公司，深諳中國經濟發展的脈絡。對於地產板塊深耕細作，多年來把握國內房地產市場的週期性機遇，夯實了土地儲備，形成了以上海為核心，遍佈長三角地區的“低成本、優區位”的發展模式。近年來，新湖中寶在不斷強化在房地產領域優勢的基礎上，謀求創新及多元化發展，加大了在投資方面的力度，圍繞著“地產+互聯網金控雙主業發展”的發展戰略不斷地前行。目前公司土地儲備優質，足以滿足未來8-10年業績穩定增長的需要，同時公司入股湘財證券、成為中信銀行第二大股東、持有盛京銀行、溫州銀行、陽光保險、Wind資訊、51信用卡等股權，形成了包括銀行、證券、期貨、保險和金融資料等金融資產在內的完整的金融版圖，與地產板塊遙相輝映，齊頭並進。

在地產板塊，新湖中寶始終奉行有遠見、有節奏拿地的理念，把握房地產大週期下的小週期，控制拿地成本，規避高價搶地的現象，同時穩健有序的進行開發，截至2016年6月末，公司公告顯示，土地儲備的規劃建築面積約2200萬平方米。在過去的兩年公司平均銷售增長額高達47%，由於拿地成本較低，2012年至2015年房地產開發毛利率保持在32%至40%水準，處於行業較高地位。目前，公司位於上海內環內規劃建築面積超過150萬平方米，核心區位優勢為公司土地帶來了巨大的增值效應。此外，公司奉行精准的產品定位，不斷提升品質，在市場上樹立了良好的形象。

在金融板塊，新湖中寶深知金融牌照資產的稀缺性，早在10年前就開始前瞻性地佈局金融資產股權投資，並逐步向參與大型金融機構決策、打造金融全牌照平台的方向發展。通過多年來的積澱，公司累計對金融資產股權投資超過170億人民幣，形成了具有影響力的多元化金融資產，獲得了豐厚的回報，同時公司也充分利用了金融機構獨特的視角和管道，拓展了視野，不斷享受在金融創新方面帶來的紅利，始終走在同行業的前端。

本次發行，新湖中寶聘請了資本市場經驗豐富的承銷商瑞銀、中信銀行（國際）作為聯席牽頭協調人，並有尚乘、中銀國際、光大銀行香港分行、絲路金控、中信證券國際、海通國際等知名投行作為帳簿管理人參與其中，為公司首次亮相境外債券市場保駕護航，從路演情況來看有超過100位境內外大型機構投資者踴躍參與投資人會議，這在近期債券發行中較為少見，公司預計將於2月22日（週三）進行簿記定價。