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中糧包裝
股票編號 :00906

趙晞文
20/10/2017 13:02
中糧包裝(00906)於4.50元現初步支持,有利股價反彈

建 議  :買入($4.80)
止 蝕  :$4.40            目 標  :$5.40

理 由 :
因素:i) 集團為綜合性消費品金屬包裝領域的龍頭企業,中糧包裝定位於中高端的消費品客戶群,擁有飲料罐、食品罐、氣霧罐、金屬蓋、印鐵、鋼桶和塑膠等七大類主要包裝產品,主要應用於食品、飲料、日化等消費品包裝。以國企改革為目的,通過混合所有制引進民企奧瑞金。集團今年以來收購了3個新專案,增加現有產能40%,為2017年下半年及未來提供增長空間。ii) 集團早前宣布與加多寶成立合作公司,佔合作公司30%股權。雙方為合作公司打造成一個集品牌、濃縮液、供銷平臺為一體的運營平臺,並可促進本集團與下游品牌公司的戰略合作,保證本集團中至長期的採購訂單。,因此,資料通訊業務的增長有望加速,集團的客戶優化,料成為集團股價上升催化劑;iii) 市場預期集團2016-2018年間盈利年複合增長15%,現價相當於2018年11.0倍預測市盈率,與近5年平均值相若,隨著市場對其認知度逐步提高,加上與加多寶深化合作,有助提升集團中長期盈利能力,估值續可獲重估機會;iv) 股價近日於4.50元現初步支持,加上14日RSI已有低位回升,同時MACD信號線「熊差」續收窄,有利股價反彈,建議趁低吸納。《信達國際研究部董事 趙晞文》
 
* 筆者無持有上述股份任何權益

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