發售價介乎每股1.20港元至1.46港元
HONG KONG, Feb 24, 2017 - (亞太商訊) - 美高域集團有限公司（「美高域」或「集團」）為香港排行第一* (以收益計) 的資訊科技基建解決方案供應商，主要業務包括資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務。集團公佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市建議的詳情。
發售詳情
集團擬發行合共 60,000,000 股股份 (視乎超額配售選擇權行使與否而定)，其中90% 或54,000,000股股份作國際配售(可予重新分配及超額配售選擇權行使與否而定)，其餘10% 或6,000,000股股份 (視乎調整權行使與否而定)作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎1.20港元至1.46港元。集團由全球發售獲得的所得款項淨額約51.8百萬港元。
香港公開發售將於今天上午九時正開始，及於二零一七年三月一日（星期三）正午十二時結束。最終發售價及配發結果預計將於二零一七年三月七日（星期二）公佈。股份預計將於二零一七年三月八日（星期三）開始在聯交所主板交易，股份代號為1985，每手為2,000股。
創陞融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，連同國金證券 (香港) 有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及其中兩名聯席牽頭經辦人。
投資摘要
就經常性客戶數目及種類而言廣闊及穩固的客戶基礎
於截至二零一六年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一六年八月三十一日止五個月，香港政府為集團的最大客戶之一。集團的終端客戶包括不同界別的教育機構、公共實體及商業機構，例如銀行及融資及運輸。截至二零一六年三月三十一日止三個年度各年，集團每年服務超過2,000名客戶。集團亦能夠透過集團的客戶基礎衍生大部分的收益，來自經常性客戶的收益分別約佔於截至二零一六年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一六年八月三十一日止五個月總收益約95.9%、96.4%、97.2%及96.6%。
向客戶提供優質的度身訂造一站式服務的良好往績記錄
集團的一站式業務模式容許集團向客戶提供度身訂造的資訊科技基建解決方案及資訊科技管理服務，客戶能享受由 (i) 諮詢及提供意見、(ii) 硬件及/或軟件採購、(iii) 實施至 (iv) 管理及維護資訊科技基建解決方案「一站式」資訊科技的便利。集團亦能自一站式業務模式衍生的交叉銷售及市場推廣機遇，更有效地分配資源，且以迎合客戶實際需要的方式提供服務，並因而提升客戶的信心。
與知名硬件及/或軟件製造商建立的穩健關係
集團於香港為11名硬件/軟件製造商排名最高的授權經銷商之一。集團認為，美高域能夠達至最高排名主要由於其達成製造商所制定的若干指標，包括其每年銷量、技術能力及知識，以及服務質素。多年來，集團獲硬件及/或軟件製造商頒發不同的獎項，以肯定其服務。
作為其中一個排名最高的授權經銷商，集團可取得更優惠的折扣及更多資源及技術支援，使集團能夠以及時及具成本效益的方式向客戶提供度身訂造及優質的資訊科技基建解決方案，因此，集團能於市場保持競爭力。
就於香港的收益及悠久歷史而言於資訊科技基建解決方案行業的領先市場地位
集團主要營運附屬公司美高域有限公司於一九八五年註冊成立，悠久的營運歷史使集團能夠與客戶及供應商發展長期業務關係及建立品牌知名度。根據Ipsos報告，就於香港的收益而言，集團於二零一五年在資訊科技基建解決方案供應商當中排行第一。
經驗豐富的管理團隊、合資格的僱員及在公共界別項目方面人才濟濟
集團領導團隊包括分別擁有超過27年及超過23年資訊科技行業經驗的執行董事楊純青先生及主席、執行董事兼行政總裁朱明豪先生。集團認為，管理層團隊的願景為其成功的根本。集團的高級管理層平均已與集團共事約12年。
集團已加強其能力及服務組合，尤其是在公共界別項目方面。由於其在公共界別項目方面經驗豐富，集團具備應付市場需求的能力。集團亦擁有一隊專門負責公共界別項目的專責團隊。因此，集團能夠理解公共界別客戶的需要，並憑藉能力出眾的團隊提供有關最新市場趨勢的意見。
行業潛力
根據Ipsos報告，香港的總資訊科技開支由二零一一年的約551億港元增加至二零一五年的約681億港元，複合年增長率達到約5.4%，預計二零一六年至二零二零年，總資訊科技開支將繼續增加至約915億港元，複合年增長率約6.4%。而香港在資訊科技基建解決方案的開支亦將由二零一六年的約356億港元增加至二零二零年的約419億港元，複合年增長率約為4.2%。
資訊科技基建解決方案行業的機遇及市場推動力包括政府的扶持政策及倡議、中國大陸增長的商機及大數據管理受歡迎程度不斷上升。
增長策略
經考慮承辦大型合約的裨益，如提高公眾認識及該等客戶的信譽很可能為良好，承辦較多大型合約已成為集團業務策略的一部分。合約金額10百萬港元或以上的已承辦合約數目由截至二零一四年三月三十一日止年度的3份增加至截至二零一六年三月三十一日止年度的12份。
透過上市，集團希望大幅加強企業管治及透明性，以繼續現時承辦大型合約的業務策略、維持及改善我們向客戶提供的服務質素、改善效率及達致成本控制，及鞏固其市場地位。
展望未來，集團擬招募更多擁有所需資格及經驗的僱員並向現有及新僱員提供額外培訓。
同時，集團將承辦更多大型合約，以增強集團的形象及品牌知名度以吸引更多潛在客戶、為本集團提供一段可計量時期的穩定收益來源，以及由於該等客戶的信譽很可能良好，故改善集團貿易應付款項的質素。
為提高對公眾對集團的認知及肯定，集團擬分配更多資源以加強市場推廣工作。另外，集團擬分配更多資源至持續維護及發展資訊科技管理系統。
股息政策
集團目前擬於上市後，受限於若干限制及在並無任何可能會因虧損或其他方面而削減可供分派金額的任何情況下，向股東分派不少於可供分派溢利的40%。
所得款項用途
假設發售價為每股股份 1.33 港元（即指示性發售價範圍的中位數），預計集團由全球發售獲得的所得款項淨額將約51.8百萬港元，並擬將所得款項淨額撥作以下用途：
用途 / 金額 (百萬港元) / 百分比
提升資訊科技管理系統: 18.1 / 35.0%
透過融資表現證券增強承辦大型合約的能力: 12.9 / 25.0%
招聘及培訓僱員: 10.4 / 20.0%
加強市場推廣工作: 5.2 / 10.0%
額外營運資金及其他一般企業用途: 5.2 / 10.0%
總數: 51.8 / 100%
財務表現
千港元 截至三月三十一日止年度 截至八月三十一日止五個月
二零一四年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 二零一六年
(未經審核)
收益 1,082,087 1,064,152 1,075,491 413,384 436,835
毛利 119,640 123,958 125,496 47,678 51,888
毛利率 (%) 11.1 11.6 11.7 11.5 11.9
經調整純利* 34,973 33,973 33,580 10,857 14,666
經調整純利率 (%)3.2 3.2 3.1 2.6 3.4
* 附註: 若計入上市開支，集團於截至三月三十一日止年度及截至八月三十一日止五個月的純利約分別為31.2百萬港元及5.5百萬港元，而純利率則分別為2.9%及1.3%。千港元 截至三月三十一日止年度 截至八月三十一日止五個月 二零一四年 二零一五年 二零一六年 二零一六年 銀行結餘及現金 85,474 104,489 108,037 43,093 資產淨值 166,247 155,541 104,115 109,581 槓桿比率# 不適用 流動比率 1.7x 1.6x 1.4x 1.6x 經調整股本回報率 (%)^ 25.1 26.9 32.3^ 32.1^ 經調整資產回報率 (%)^ 9.0 8.4 9.7^ 11.7^# 附註: 集團於各報告期末並無任何計息負債。
^附註: 若計入上市開支，(1) 二零一六年三月三十一日止年度股本回報率及資產回報率將分別為30.0%及9.0%；及 (2) 二零一六年八月三十一日止五個月股本回報率及資產回報率將分別為12.0%及4.4%。
關於 美高域集團有限公司
美高域集團有限公司 (「美高域」) 是以香港為基地的資訊科技基建解決方案供應商，擁有超過25年提供資訊科技基建解決方案服務的經驗。根據Ipsos報告，於二零一五年財政年度，以收益計，美高域於香港的資訊科技基建解決方案供應商間排名第一。香港政府為集團的最大客戶之一，美高域每年服務超過2,000名客戶，包括不同界別的教育機構、公共實體及商業機構，例如銀行及融資及運輸。
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