佳兆業集團(01638)公布，有關發行在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約及同意徵求已於昨日截止，公司收到有效交回的現有票據低於最低接納金額，由於有關條件未獲達成，故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。
佳兆業現有票據將於下周二(7日)到期，至今本金總額4億美元的現有票據仍未償還，公司一直與若干現有票據持有人的代表進行討論，惟無訂立任何具法律約束力的協議。
佳兆業公布，為緩解當前的流動性問題，並為所有持份者達成一個最佳解決方案，公司正在評估並密切監察集團的財務狀況及現金狀況，將探討切實可行的解決方案(包括重續及延長借款以及出售資產)。佳兆業概不保證公司能夠於到期時履行現有票據項下的還款責任，倘公司未能於其到期時償還現有票據或與其持有人就替代安排達成協議，其將對集團的財務狀況造成重大不利影響。
佳兆業11月25日提出債券交換要約方案，現有票據每1000美元本金額的交換及同意代價總額為相等於以下各項的購買價，包括:(1)現有票據每1000美元本金額25美元(現金代價)；(2)本金總額1000美元的2023年到期美元計價優先票據(新票據)；及(3)資本化利息。由於最低接納金額本金額3.8億美元(即總額95%)未能達成，故交換要約及同意徵求自動失效。
《經濟通通訊社3日專訊》
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