《經濟通通訊社１０日專訊》國藝娛樂（０８２２８）宣布，擬向主席冼國林收購嶺盈及太
平洋拓展各自４９％權益及貸款，作價５﹒５億元。於收購前，國藝娛樂已持有兩間公司各
５１％權益，所以於完成後，兩間公司將成為國藝娛樂的全資附屬。
收購代價５﹒５億元中，１﹒３億元以現金支付，４﹒２億元以可換股債券支付。可換股債
券的年利率為４％；兌換價為０﹒１１２元，較股份上日收市價０﹒０８８元溢價約
２７﹒２７％。若可換股債券獲悉數兌換，將發行之股份數目佔公司擴大後股本約
４８﹒０４％。
公司另有利息換股安排，假設所有利息付款以相當於最初換股價之利息換股價配發及發行新
股份的方式支付，所發行利息兌換股份佔公司擴大後股本約９﹒９９％。
目標公司之主要業務為發展於中國設立之影視城、主題公園及酒店。早於２０１０年，目標
公司與佛山市南海區西樵山森林公園物資公司訂立了兩份有關租賃兩塊土地的協議，兩塊土地總
面積約４４萬平方米，位於國家５Ａ級景區區，中國廣東省佛山市南海區，附近為西樵山旅遊區
。目標集團一直積極於該土地從事旅遊景點的發展，項目名為「西樵山國藝影視城」」。西樵山
國藝影視城的主要由電影拍攝基地及兩間酒店（國藝渡假酒店和國藝精品酒店）所組成。
國藝娛樂指，收購事項將可讓公司更有效地控制目標公司的策略和營運，也使公司進一步把
握逐步完成建設項目的回報。
假設以兌換價悉數兌換可換股債券及發行利息兌換股份，冼國林所持公司權益將由
２４﹒０７％增至６２﹒７％。
公司將於今早復牌。（ｐｌ）
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