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07/11/2013 09:05

《專家之言-黃德几》龍源(00916)較受惠於行業復甦

  距離三中全會舉行日期僅餘兩天,環保、新能源相關板塊輪流見炒作,自9月中起形成上升軌,愈升愈有,主要憧憬本周末(9日)有利好政策出台。事實上,風電行業近年發展迅速,全賴有關政策扶持;惟風電併網速度未能追上裝機容量增長,造成嚴重的棄風限電問題。2012年全國約有200億千瓦時的風電被限,棄風損失達100億元(人民幣.下同)以上,風電機組平均利用小時數大幅下降,直接影響風電企業收入和利潤。
  根據早前訂下的《風電發展「十二五」規劃》,中央擬於2015年將投入運行的風電併網裝機容量增至1億千瓦,年發電量達到1900億千瓦時。截至2012年底,風電併網裝機容量為6083萬千瓦,發電量1004億千瓦時,未來尚有增長空間。國家電網早前召開促進風電消納專題會議,將通過加快電網建設、加強風電優先調度等措施,擴大風電消納市場。同時,國家能源局制定的《促進風電產業健康發展若干意見》,早前亦已上報至國務院,有望在今年內發放,有助刺激行業的整體復甦。

*本季旺季業績可期待*

  龍源電力(00916)為內地風電行業龍頭,截至今年9月底止,控股風電裝機容量達
10660﹒8兆瓦,佔其總裝機容量逾八成。今年首三季完成發電量2474萬兆瓦時,同比增長19﹒2%,其中,風電發電量增長34﹒6%至1586萬兆瓦時。期內收入
141﹒08億元,同比增長12﹒5%,純利增長13﹒6%至19﹒52億元。單計第三季
,風電發電量增長42﹒4%至477萬兆瓦時,純利更大增近九成至4﹒88億元,以第三季一般為行業淡季,集團的表現不俗,第四季旺季的業績更值得期待。集團日前公布10月份完成發電量279﹒9萬兆瓦時,同比增長17﹒7%,其中風電增長27%。

*行業整合利龍頭企業*

  集團本月初與同系國電山東,以及國電貴州成立四間合營企業,從事風電場的投資及風電機組的組裝。集團將出資1﹒68億元,佔四間合營企業總註冊資本的50%,有助集團進一度擴大風電業務規模。畢竟行業資金需求較高,回本期亦較長,集團於今年上半年,已完成私募債、短期融資券、理財融資等低成本資金引入工作,融資成本不斷下降,淨債務負債率微降至
58﹒8%,有利業務擴張。值得一提,部分中小型風電企業已於棄風限電時期遭自動淘汰,未來行業門檻逐步提高,以集團的龍頭地位,相信較能受惠於行業未來發展。

*候低至9元水平吸納*

  走勢上,9月12日呈「曙光初現」後形成上升軌,以一浪高於一浪形態上升,各主要平均線呈順向排列屬利好,惟目前於9﹒5元(港元,下同)見明顯阻力,STC%K線回落至%D線水平,可候低於9元水平吸納,上望9﹒9元,不跌穿8﹒55元可續持有。
《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》(筆者為證監會持牌人士)

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