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14/02/2014 11:59

《外資精點》花旗指保利協鑫收購森泰正面,料今年可扭虧,籲買入

  《經濟通通訊社14日專訊》保利協鑫(03800)以每股4元認購森泰(00451)
3﹒6億股股份。花旗發表研究報告,指對保利協鑫維持正面看法,相信加入太陽能電場開發平
台將可加強其市場地位,又指太陽能多晶硅及硅片價格上升,將可改善集團今年上半年的毛利及
盈利能力,預期集團今年將扭虧為盈,並相信會引入投資者以支持發展太陽能電場,予「買入」
評級,目標價3元。
  報告指出,目前市場的多晶硅及硅的價格正在上升,又相信保利協鑫的產能將維持近
100%利用率,加上中國及日本的終端市場強勁需求,有成本效益的製造商將可維持毛利穩定
,而保利協鑫擁有綜合多晶硅及硅片供應鍊,其成本控制將較同業為好,故看好保利協鑫前景。
  花旗指,短期帶動股價上升的因素包括加大太陽能電場發展,高效益的硅片產品亦可有較好
的平均單價,加上集團財政結構有所改善,預期今年EBITDA將按年升89%。
  該行調整集團去年至2015年每股盈利至分別-0﹒02元╱0﹒15元╱0﹒2元,以
反映硅片付運量提升,以及對其投資收益更保守的預測。(zy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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