野村國際發表報告指,中移動(00941)有防守性、股息率有改善。野村維持中移動「買入」評級,目標價112元。
野村認為中移動去年派息比率由43%升至46%,相信降價提速策略繼續影響業界,野村相信中移動成為領導者,繼續受惠今年4G業務利潤化。野村調高中移動今年盈利預測0﹒7%
,明年調低2﹒7%。
野村又指,今年底中移動4G滲透率升至63%,繼續受惠數據業務,有增長空間。野村料中移動收入及盈利繼續有健康增長,相信可因鐵塔公司帶來貢獻。另外,野村又調低中移動今明兩年經營開支預測0﹒6%及0﹒7%。
另外,瑞信集團發表報告指,亦將中移動目標價,由115元降至110元,維持「優於大市」評級。中移動的加權平均資本成本上升至10﹒2%,反映集團資本配置的決定較差,以及提升股東回報較預期慢,在缺乏刺激因素下,該行將今年盈利預測調低近5%。
匯證發表報告,將中移動評級由「買入」下調至「持有」,目標價由107元下調至97元。中移動未來資本開支較預期高,認為股價難有支持,現時缺乏買入中移動的理由,建議買聯通(00762)及中電信(00728)。
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《經濟通通訊社24日專訊》
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