國泰君安証券(02611)公布主板上市計劃,明日(28日)起至31日於香港招股,每股發售股份為15﹒84港元,H股以每手200股進行買賣,入場費約為3200元,另預計H股於下月11日於主板開始買賣。
是次全球發售10﹒4億股H股,其中包括95%國際發售的9﹒88億H股及5%香港發售的5﹒2千萬股H股。
全球發售聯席保薦人包括國泰君安融資有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、
Merrill Lynch Far East Limited及浦銀國際融資有限公司。
公司估計將從全球發售中收到的所得淨款項為160﹒4億元(或如超額配股權獲悉數行使,則約184﹒62億元。
所得的款項淨額會有30%用作於發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力;30%會用作發展個人金融服務與業務;15%用作發展投資管理業務;15%用作發展國際業務;及
10%用作額外營運資金及其他一般業務用途。
《經濟通通訊社27日專訊》
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