由「三馬」阿里巴巴主席馬雲、騰訊(00700)主席馬化騰,及平保(02318)董事長馬明哲創立的互聯網保險公司眾安保險,擬提速在港上市,目標第3季掛牌,集逾百億。
眾安保險早前傳已委任瑞信、摩根大通及瑞銀作為上市保薦人,市傳集資規模達20億美元(約156億港元)。惟據了解,公司仍未敲定最終的集資規模,並有機會進一步上調。
眾安保險於2015年曾進行A輪融資,當時估值約500億元人民幣,公司認為,其估值應與Google、亞馬遜及蘋果等科網企業相比,而非一般傳統性的保險公司(註:
Google控股公司Alphabet市盈率30倍,亞馬遜及蘋果市盈率分別為183倍及17倍)。
被問及眾安保險是否正計劃提速於第三季上市,最新上市時間表及上市地點,發言人回應指
,不作評論。
據眾安保險的內部消息透露,公司希望能最快於6月向聯交所提交上市申請,並趕及在第3季上市。眾安保險於去年已積極籌備在港上市,但去年底一度未有再要求投行就在港上市事宜繼續工作,主因當時有意轉往A股上市。不過,公司於上月再度回心轉意,重新啟動H股上市工作
,主要由於A股上市的等候隊伍仍長,未能掌握實際上市時間。
雖然眾安保險的內部人士對於在第三季完成上市稱,「有八成以上的信心」,然而,投行消息人士表示,有關的上市時間表屬相當進取,特別是去年公司曾希望回歸A股,H股上市工作一度暫停,令進度被拖慢。惟該人士指,由於公司亦希望爭取盡快完成上市,若一切順利,第三季上市的目標仍然有可能達成。
值得留意的是,眾安保險上市進程能否一切順利,亦要取決於監管機構的取態。投行人士指
,由於本地未有相類似的金融科技新股,擔心監管機構在上市審批時,會對公司提出較多的問題
。惟另一方面,相較於其他新興科技類股份,眾安保險的財務狀況較為穩健,並已錄得盈利。加上,香港一直希望能引入金融科技類等新經濟企業,突破現時以舊經濟為主導的新股市場,故投行暫時對第三季上市的時間表保持審慎樂觀的態度。《香港經濟日報》
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