野村國際發表研究報告指,金山軟件(03888)上月底推出《劍俠情緣3》升級版,惟因新增內容不多,因此預期來自升級版的收入增長有限。加上該版本對個人電腦規格要求較高,惹來玩家批評。該行將評級由「買入」降至「中性」,但將目標價由25元上調至27元。
而《劍網3》預期將於今年底或明年初推出,較該行預期的今年上半年延遲,因此對
2018財年的收入貢獻或會較市場預期的為少。而夥騰訊(00700)的手遊《雲裳羽衣》將於今年上半年推出,惟該行不看好會成為人氣遊戲,因此遊戲為休閒類別以及主打女性玩家。
另外,金山雲剛完成D輪融資,涉及5﹒2億美元資金,估值達21億美元。該行認為融資或反映金山雲準備反擊兩大資金豐厚的對手,分別為阿里雲及騰訊雲。但該行對金山雲持審慎看法,因其有數個競爭優勢,但阿里巴巴及騰訊或會續打價格戰以提高市佔率。
該行下調2018財年每股盈利4%以反映《劍網3》延遲推出。該行指股價於過去三個月上升了51%,認為受遊戲以及辦公軟件WPS分拆上市延遲,該股是時候「喘一口氣」。
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《經濟通通訊社12日專訊》
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