富瑞發表研究報告指,中興通訊(00763)
(深:000063)的運營商業務持續亮麗,收入增長8﹒3%及毛利率擴張150個百分點
,不過2017年下半年,集團的客戶收入及毛利率較上半年下跌。
富瑞指出,仍非常看好中國5G資本開支增長,而中興通訊有潛在獲得市場佔用率。不過,中聯通(00762)公布2018年資本開支指引少過預期,如果中電信及中移動都是同樣情況,可能令中興通訊產生短期負面情緒。
富瑞指,將中興通訊未來三年的盈利預測下調10%至13%,令其2018年的預估只是合符市場預期的上限,而2019年則高於預期22%。該行表示看好中興通訊長遠前景,予其H股「買入」評級,目標價由40元下調至36﹒08元。
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《經濟通通訊社16日專訊》
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