高盛證券發表研究報告指出,過去兩個月,受到中美貿易爭端拖累,萬洲國際(00288)的股價已累跌約30%,但高盛長期仍看好該股,維持「買入」評級,惟目標價下調9﹒3%至9﹒7元,理由是預期美國鮮豬肉和火腿生產利潤下降。
高盛對第二季美國屠宰業務表現不予樂觀,但估計跌幅將較首季度放緩,而中國業務很大程度上可以抵銷美國業務下滑,高盛已將萬洲國際2018-20財年的每股純利預測下調3%-8%。
高盛認為,萬洲國際旗下美國大型豬肉加工商史密斯菲爾德的隱含估值大減,令萬洲國際的估值顯得低廉,估計史密斯菲爾德目前的隱含價值只有21億美元,而2018年初高峰時達
75億美元。
另外,中金亦將萬洲國際的目標價調低約6﹒6%至9﹒92元,但因預計短期核心利潤增長改善、看好其長期增長前景和估值吸引而重申其「買入」評級。
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《經濟通通訊社18日專訊》
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