內地輪胎製造商浦林成山(01809)宣布,將按每股5﹒89至7﹒5元發售1﹒35億股,其中90%作國際配售股份,10%作公開發售,集資規模7﹒95-10﹒125億元,以每手500股計算,入場費為3787﹒79元。
浦林成山將自今日起至本周五(28日)中午招股,下周二(2日)定價,10月9日在主板掛牌上市,中銀國際為獨家保薦人。中銀香港為收票行。
若按中間價每股6﹒7元計算,集資淨額約8﹒38億元,其中約4﹒7%將用於其全鋼子午線輪胎產能擴張第一階段的投資;約35﹒8%將用於全鋼子午線輪胎產能擴張的第二階段;約19﹒8%將用於半鋼子午線輪胎產能的擴張;約30%將用於併購;約9﹒7%將撥作營運資金。
浦林成山引入3名基礎投資者,包括興達國際(01899)、內地物流公司湯和及榮成市國有資本,分別認購900萬、1780萬及500萬美元的股份,合共認購3180萬美元(約2﹒48億元)股份,設有6個月禁售期。
公司已引入中國重汽(03808)為上市前投資者,代價金額為4000萬美元,每股作價4﹒95元,較招股價下限折讓約16%,持股約6340萬股,即公司全部已發行股份的9﹒98%(不計及因根據超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。
浦林成山為中國商用全鋼子午線輪胎替換市場領先的國內輪胎製造商及中國主要國內輪胎製造商,處於可以從中國輪胎市場增長中受益的優勢地位。公司設計、製造和經銷全鋼子午線輪胎、半鋼子午線輪胎和斜交輪胎,並主要通過四大輪胎品牌,即「浦林」、「成山」、「澳通」及「富神」銷售輪胎。已建立起一個涵蓋2400多種產品的產品組合,廣泛應用於適用不同地形的各種車輛,包括卡車、巴士、乘用車、農業和工業用車。
《經濟通通訊社24日專訊》
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